Schramm startet an Börse Hongkong
Die Offenbacher Lackfabrik Schramm Holding ist kurz vor Jahresende 2009 an der Börse in Hongkong gestartet und hat dadurch rund 14 Millionen Euro erlöst. Es war der erste IPO eines europäischen Unternehmens überhaupt in Hongkong, die extrem nachgefragte Emission war mehr als 200-fach überzeichnet.Schramm platzierte rund 2,5 Millionen Aktien bei institutionellen Investoren weltweit und 2,5 Millionen Aktien bei freien Aktionären in Hongkong. Sämtliche Anteilsscheine stammen aus einer Kapitalerhöhung, nicht von Altaktionären. Konsortialführer war Samsung Securities, zudem begleitete auch Guotaj Junan Capital die Emission auf Bankenseite. Schramm beliefert vor allem die Automobil- und deren Zuliefererindustrie mit Beschichtungsstoffen und gehört zu den ältesten Lackfabriken hierzulande. 2008 setzte die Gesellschaft, die Standorte in Spanien, Korea, China, Hongkong sowie Thailand hat, rund 93 Millionen Euro um. Seit 2007 befindet sich das 1810 gegründete Unternehmen im Mehrheitsbesitz der koreanischen SSCP Group. (RB)
- Michael Malterer
Berater Schramm
Norton Rose: Dr. Michael Malterer (Federführung; Corporate Finance; München), Stanley Lai (Hongkong), Dr. Frank Regelin (Frankfurt; beide Kapitalmarktrecht), Jamie Nowak (Arbeitsrecht), Igsaan Varachia (Corporate Finance/Steuern; beide München), Christian Filippitsch (Wettbewerbsrecht; Brüssel), Richard Crosby (Corporate Finance; Hongkong), Justin Wilson (Corporate Finance/Kapitalmarktrecht; Shanghai); Associates: Alexandra Hanisch, Valentina Navetta, Dr. Katrin Stiess, Dr. Markus Buchner, Sebastian Frech, Dr. Florian Prechtl, Stephanie Schuster (alle Corporate Finance), Matthias Weigert (Corporate Finance/Steuern), Christoph Zieger (Arbeitsrecht; alle München), Corinne Malbran (Umweltrecht), Marlene Martin (Kapitalmarktrecht; beide Frankfurt), Dr. Dirk Schäfer (Wettbewerbsrecht; Brüssel), Doris Ng, Edward Siu, Carrie Suen, Katherine Allport, Vivianne Tsao, Lydia Kungsen, Terence Montgomery, John Simpkins (alle Kapitalmarktrecht), Kennedy Wicks, Michael Turnbull (beide Corporate Finance; alle Hongkong), Thomas Fairley, Hong Sun, Qian Nie, Li Liu (alle Corporate Finance; alle Shanghai)
Hills & Co (Shanghai): Yolanda Zeng, Ellen Xu – aus dem Markt bekannt
Berater Banken
DLA Piper (Hongkong): JC Lee, Esther Leung (beide Corporate), Dr. Kirsten Girnth (Federführung deutsches Team; Frankfurt),; Associates: Dr. Birka Stroschein, Lars Vornhusen (beide Corporate; beide Frankfurt), Mike Suen, Amanda Li, Hyo Joon Park
Hintergrund: Norton Rose hatte die koreanische Gruppe SSCP 2007 bei der Übernahme von Schramm beraten, seither begleitet die Sozietät auch Schramm regelmäßig. So betreute sie das Offenbacher Traditionsunternehmen etwa beim Erwerb von drei Werken in China, ebenso beim Erwerb von IP-Rechten von SSCP. Der Kontakt zu SSCP war über den Münchner Partner Malterer zustande gekommen.
Im Vorfeld der jetzigen Transaktion beriet Norton Rose auch die Hongkonger Börse in Fragen des deutschen Rechts sowie der prinzipiellen Entscheidung darüber, dass es für deutsche Gesellschaften künftig möglich ist, an der Börse Hongkong zugelassen zu werden. Die Entscheidung darüber fiel im August 2009. Neben Norton Rose sowie Hills & Co hatte Schramm auch in weiteren Ländern rechtliche Berater an seiner Seite, etwa in Südkorea, Taiwan, Thailand, Malaysia und Spanien.