Photovoltaik: Kirkland begleitet Solutia bei Übernahme von Etimex Solar
Das US-Spezialchemie-Unternehmen Solutia hat den deutschen Photovoltaikzulieferer Etimex Solar erworben. Verkäufer des in Dietenheim bei Ulm ansässigen Folienanbieters war die Etimex Holding, die mehrheitlich im Besitz von Fonds der Private-Equity-Gruppe Alpha ist. Der Kaufpreis lag bei 240 Millionen Euro.
- Jörn Schnigula
Solutia setzte sich in einem Bieterverfahren durch, über die weiteren Bieter ist bislang jedoch nichts bekannt. Etimex Solar gilt als einer der führenden Anbieter von sogenannten EVA-Folien, die in Solarmodulen verwendet werden. Der Chemiekonzern Solutia ist auch im Solarbereich tätig und produziert und vertreibt Modulverkapselungen. Durch die Übernahme entsteht nach Firmenangaben der weltweit erste Lieferant für Photovoltaik-Verkapselungen aus einer Hand. (Anja Hall)
Berater Solutia
Kirkland & Ellis (München): William Sorabella (New York), Dr. Jörn Schnigula (beide Federführung), Volker Kullmann, David Fox (New York, alle Corporate/Private Equity), Sacha Lürken (Finanzierung), Dr. Roderic Pagel (Steuern); Associates: Dr. Jan Schinköth, Kai Terstiege, Alexandra Metzl (alle Corporate/Private Equity), Dr. Ulf Kieker (Steuern)
Inhouse (St. Louis): John Dowling, Paul Berra III. – aus dem Markt bekannt
Berater Etimex Holding
Heymann & Partner (Frankfurt): Thomas Heymann, Titus Walek, Dr. Henning Bloß (alle Corporate/Private Euqity), Dr. Katharina Scheja (IP/IT); Associate: Julia Dolleschel (Corporate/Private Equity)
Hintergrund: Zwischen der US-Kanzlei Kirkland & Ellis und Solutia besteht ein längeres Mandatsverhältnis. Die deutschen Anwälte berieten das Unternehmen gemeinsam mit New Yorker Kollegen nun jedoch erstmals. Erst vor Kurzem gehörten auch Münchner Kirkland-Anwälte um Partner Dr. Björn Holland zu dem international zusammmengestellten Team, das den US-Pharmakonzern Baxter beim Kauf der britischen Apatech für 240 Millionen Dollar begleitet hat.
Heymann berät die Alpha-Gruppe bereits seit vielen Jahren und kam so auch bei der Etimex Holding ins Mandat. Das Team um den Namenspartner stand dem Private-Equity-Haus schon 2007 beim Erwerb von Etimex zur Seite.