Maschinenbauer: Hillenbrand übernimmt mit Skadden schwäbische Coperion-Gruppe

Der Maschinenbauer Coperion Capital aus Stuttgart hat einen neuen Eigentümer. Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) verkaufte das Unternehmen an den US-Mischkonzern Hillenbrand. Das Transaktionsvolumen beträgt rund 400 Millionen Euro, worin 76 Millionen Euro an Verbindlichkeiten und 100 Millionen Euro an Pensionsverpflichtungen enthalten sind.

Matthias Jaletzke

Coperion beschäftigt rund 2.000 Mitarbeiter und setzte in den vergangenen zwölf Monaten 518 Millionen Euro um. Gut 1.300 Mitarbeiter sind in zwei deutschen Werken beschäftigt, darüber hinaus gibt es unter anderem Niederlassungen in China, USA, Belgien und Russland. Das schwäbische Unternehmen stellt Schüttgutförderanlagen her.

DBAG hatte Coperion 2007 über ein Management-Buy-out erworben. Nun wird es Teil der ‘Process Equipment’-Gruppe von Hillenbrand. Die Sparte generierte 2011 rund ein Drittel des Hillenbrand-Umsatzes von insgesamt 883 Millionen US-Dollar. Die Kartellbehörden müssen der Transaktion noch zustimmen.

Berater Hillenbrand
Skadden Arps Slate Meagher & Flom: Charles Mulaney (Chicago), Dr. Matthias Jaletzke, Dr. Holger Hofmeister (alle Federführung; alle M&A), Dr. Johannes Kremer (Bankrecht), Dr. Jörg Herwig (Corporate), Dr. Ulrich Ziegler (Arbeitsrecht; alle Frankfurt), Dr. Bernd Mayer, Dr. Tobias Koppmann (beide München), Charles Smith (alle Compliance), Steven Forbes (M&A; beide Chicago), Nikolaos Peristerakis (Brüssel), Horst Henschen (beide Fusionskontrolle); Associates: Dr. Jörg Neubauer (Corporate), Dr. Jörg Hanke, Tobias Reiser (beide Bankrecht; alle Frankfurt), Emily Reitmeier, Brittany Parling (beide Chicago), Mateo Goldman (New York), Chris Ma (Schanghai), Arten Afanasiev (alle Compliance), Alexander Potapov (Fusionskontrolle; beide Moskau), Sean Thornton (Regulierungsrecht; Washington)

Berater Deutsche Beteiligungs AG
Linklaters (München): Dr. Rainer Traugott, Dr. Franz Schaefer (beide Federführung; beide Corporate), Dr. Thomas Elser (Steuern), Dr. Carl-Peter Feick (Bankrecht; Frankfurt), Dr. Daniela Seeliger (Competition/Antitrust; Düsseldorf), Dr. Jann Jetter (Steuern), Dr. Markus Appel (Umweltrecht; Berlin), Carolin Goll-Müller (Arbeitsrecht), Thomas Bader (Pensionen); Associates: Dr. Martina Wind (Corporate), Tina Hinz (Bankrecht; Frankfurt), Dr. Antje Heinen (Competition/Antitrust; Düsseldorf), Dr. Niclas von Woedtke, Holger Ebersberger (beide Corporate)

Hintergrund: Hillenbrand hat bereits wiederholt auf Skadden zurückgegriffen. So mandatierte der US-Konzern schon das New Yorker Büro der Sozietät. Die DBAG vertraute Linklaters bereits bei ihrem Einstieg in Coperion 2007 (mehr…) und auch bei anderen Transaktionen. Zuletzt setzte die DBAG bei einem kleineren Deal Anfang des Jahres auf Haarmann (mehr…). Außerdem sammelte sie vor einem Monat mit Hilfe von P+P Pöllath + Partners 700 Millionen Euro für einen ihrer Fonds ein (mehr…). (Parissa Kerkhoff)