Sportlich: K&L Gates und Eisenberger & Herzog beraten Blue Tomato-Kauf durch Zumiez
Der US-Handelskonzern Zumiez hat den österreichischen Sporthändler Blue Tomato gekauft. Das an der Technologiebörse NASDAQ gelistete Unternehmen ließ sich die Übernahme 59,5 Millionen Euro kosten. Der Kaufvertrag sieht darüber hinaus mögliche weitere geschäftsabhängige Zahlungen an die Verkäufer in Höhe von bis zu 22,1 Millionen Euro vor.
Peter Winkler
Verkauft wurde Blue Tomato von Unternehmensgründer Gerfried Schuller, einem ehemaligen Snowboard-Europameister, sowie Mitgesellschafter Alexander Zezula. Der Deal wurde nach österreichischem Recht abgewickelt.
Blue Tomato ist einer der führenden europäischen Händler im Bereich Snowboard, Surf, Skate und Freeski. Filialen in Österreich und vor allem seit 1997 der Online-Handel machten das Unternehmen zu einem der erfolgreichsten seiner Branche.
Insgesamt beschäftigt Blue Tomato derzeit über 100 Mitarbeiter und kam zuletzt auf einen Reinerlös von knapp 30 Millionen Euro. Die Firma wird ihren Sitz in Schladming behalten und auch weiter von Schuller geführt werden.
Zumiez ist ein führendes Einzelhandelsunternehmen für Actionsportbekleidung. Die Gesellschaft unterhält über 455 Läden hauptsächlich in nordamerikanischen Shopping Malls. Sie kündigte kürzlich einen Umsatz von 136 Millionen US-Dollar für das zweite Quartal 2012 an.
Berater Zumiez
K&L Gates (Berlin): Dr. Thomas Lappe (Federführung; Corporate/M&A), Dr. Annette Mutschler-Siebert (Kartellrecht), Chris Visser (Corporate; Seattle), Dr. Christian Horn (M&A), Dr. Nicolas Roggel (Arbeitsrecht); Associate: Dr. Judy Witten
Berater Schuller/Zezula
Eisenberger & Herzog (Wien): Dr. Peter Winkler (Federführung; Corporate/M&A), Dr. Dieter Thalhammer (Kartellrecht; Graz), Dr. Jana Eichmeyer (Arbeitsrecht), Ulrike Sehrschön (Regulatory); Associates: Bernd Assinger (Corporate/M&A; Graz), Dominik Juster
Hintergrund: Der amerikanische K&L Gates-Partner Visser betreut Zumiez seit Jahren. Im aktuellen Fall vermittelte er das Unternehmen an das deutsche Team, das umfassend aus Berlin heraus beriet. Für das österreichische Recht zog K&L Gates-Partner Lappe jedoch Wiener Anwälte einer anderen Kanzlei herbei.
Eisenberger-Partner Winkler wurde von der Schweizer Investmentbank Altium Capital empfohlen, die den Deal begleitete. Altium arbeitet in jüngerer Zeit häufig mit Eisenberger & Herzog zusammen. Die Kanzlei gewann das Mandat jedoch endgültig erst nach einem von Blue Tomato durchgeführten Pitch. (Jörn Poppelbaum)