Mayer Brown

Kredite und Akquisitionsfinanzierung★★☆☆☆

Bewertung: Den Finanzierungsrechtlern der Kanzlei mit US-Wurzeln blähte zuletzt eine Brise stetiger u. ansehnlicher, zum Großteil selbst akquirierter Deals die Segel. Erheblichen Anteil daran hatten Transaktionen für Private-Equity-Häuser u. alternative Finanzierer, darunter Avedon Capital u. HIG Capital. Letzteren Mandanten beriet das Team bei der Refinanzierung des Fenster- u. Türenbauers Weru. Zudem waren die Finanzierungsberater für eine ganze Reihe internat. Großbanken wie ING, Goldman Sachs u. JPMorgan tätig. Zu den auffälligen Mandaten aufseiten von Unternehmen zählt die Beratung des Kreuzfahrtriesen Royal Caribbean Cruises bei Schiffsfinanzierungen u. von Wepa bei High-Yield-Instrumenten. Angesichts des hohen Pensums war der Zugang einer internat. erfahrenen Freshfields-Anwältin als Partnerin folgerichtig.
Stärken: Internat. Großbanken u. Private-Equity-Investoren bei (Akqu.-)Finanzierungen.
Team: 4 Eq.-Partner, 1 Counsel, 3 Associates
Partnerwechsel: Bernina Butt (von Freshfields Bruckhaus Deringer)
Schwerpunkte: Akqu.-Fin. u. Kredite für dt. u. internat. Banken, Unternehmen u. Private-Equity-Häuser, insbes. mit grenzüberschr. Elementen. Auch Immobilien- u. Asset-Finanzierungen, NPL-Transaktionen, Verbriefungen.
Mandate: Wepa Hygieneprodukte bei €550-Mio-High-Yield-Emissionen; UniCredit u. Commerzbank bei Finanzierung des Kaufs von Duo Plast durch Paragon; Avedon Capital u.a. bei Kauf der Hauck-Gruppe; Goldman Sachs als Kreditgeber für US-Softwarehersteller; Macquarie Corporate and Asset Finance bei NPL-Kauf; JPMorgan u.a. bei Finanzierung des Kaufs der Hymer-Gruppe durch Thor Industries; ING bei €760-Mio-Kreditlinie für MET Holding; HIG Capital bei Refinanzierung von Weru Fenster & Türen; Borromin Capital u.a. bei Finanzierung des Kaufs von Koop und Ko-Mats; DBAG bei Mehrheitskauf an Catalysts u. Crisp Research; Hauck & Aufhäuser bei Kauf des Bankhauses Lampe; Raffinerie Heide zu bestehender Finanzierung (mit Norton Rose Fulbright); Citicorp Trustee als Treuhänder bei Verbriefung von Handelsforderungen; Royal Caribbean Cruises bei Finanzierung von 2 Kreuzfahrtschiffen; Minsheng Financial bei Leasingfinanzierung für 2 Containerschiffe.
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