LATHAM & WATKINS

Kredite und Akquisitionsfinanzierung★★★★★

Bewertung: Mit ihrem großen u. auch von Wettbewerbern als stark anerkannten Team gehört die Praxis in die Spitzengruppe der Finanzierungsberater. Das zeigte etwa die Beratung zur Corona-Kreditlinie für Tui, einem heiklen Präzedenzfall mit Einbindung der Restrukturierungsspezialisten. Die Praxisgruppe berät im Markt alle relevanten Seiten, also Sponsoren, Banken, Fremdkapitalfonds sowie Unternehmen, u. bricht bei neuen Entwicklungen immer wieder das Eis: Neben der KfW-Finanzierung hat sie sich etwa früh bei Direct Lending u. Finanzierungen nach ESG-Kriterien etabliert, zu sehen an Mandaten wie IK Investment u. Telefónica. Auch bei wichtigen konventionellen Finanzierungen beriet sie beachtenswerte Mandate, darunter bei dt. Public-to-Private-Transaktionen bei Scout24, bei produktübergreifenden Investment-Grade-Finanzierungen für Oiltanking, bei Restrukturierungen wie Tom Tailor u. bei Unternehmenskrediten für Claas. Nicht zuletzt die intern institutionalisierte Zusammenarbeit mit den Gesellschaftsrechtlern hat dem Team geholfen, ganze Passivseiten der Unternehmen abzudecken u. etwa viele Bank-Bond-Finanzierungen zu beraten.
Stärken: Integrierte Kapitalmarkt- u. High-Yield-Expertise (Anleihen u. Strukt. Fin.); Akqu.-Fin., v.a. für Private Equity u. im Mid-Cap-Bereich für Banken; Sponsorenarbeit auch bei gr. Transaktionen; Restrukturierungen.
Oft empfohlen: Alexandra Hagelüken („unangefochten super“, „hervorragende Kollegin“, Wettbewerber), Christian Jahn („angenehm u. pragmatisch“, Wettbewerber), Sibylle Münch („sehr stark bei Bankfinanzierungen“, Wettbewerber), Thomas Weitkamp
Team: 5 Partner, 1 Counsel, 16 Associates
Schwerpunkte: Akquisitionsfinanzierung für Banken u. Kreditnehmer; Corporate-Kredite. Standortübergr. integrierte Praxis. LBO.
Mandate: Bankenkonsortium bei €1,8-Mrd-Kreditlinie für Tui; Bankenkonsortium bei grenzüberschreit. Restrukturierung der Borgers-Gruppe; Triton bei Akquisitionsfinanzierung von All4Labels mit Unitranche u. anleihenähnl. Covenants; IK Investment bei Unitranche/Super-Senior-Finanzierungen des Kaufs von Ondal u. von MDT Technologies; Permira bei €208-Mio-Finanzierung des Kaufs der Omnicare Group durch Equistone; Allgeier bei €228-Mio-Refinanzierung; Bankenkonsortium zu €375-Mio-Kreditvereinbarung für Tom Tailor; Bankenkonsortium bei ESG-linked €750-Mio-Finanzierung für Telefónica Germany; Scout24 bei €2,9-Mrd-Verkauf von AutoScout24 an Hellman & Friedman; Oiltanking bei €1,5-Mrd-Refinanzierung aus einer revolv. Kreditfazilität, einem Term Loan u. einer Brückenfinanzierung.
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