SHEARMAN & STERLING

Kredite und Akquisitionsfinanzierung★★☆☆☆

Bewertung: Besondere Stärke beweist das kleine, angesehene Team bei gehebelten Finanzierungen bei dt. Mid-Cap-Transaktionen als Ziel häufig internat. Investitionen. Dort ist es besonders auf Kreditgeber- u. Sponsorenseite zu sehen. Auf dieser Seite konnte es mit dem Gewinn von Mandaten von Ares u. Permira im Direct Lending seine Marktposition auch bei großen Debt-Fonds zuletzt stärken. Auch bei deutschrechtl. LBO-Finanzierungen entwickelt sich die Praxisgruppe gut, sowohl für klass. Banken- als auch für Unitranche-Finanzierungen. Das belegen etwa Asklepios als große dt. Übernahmefinanzierung u. die Transaktion für EQT, eine der größten Unitranches im dt. Markt 2019. Daneben wirkt das Büro auch bei internat. integrierten Kanzleimandaten mit, wie sich etwa in der Arbeit für den neuen Mandanten Telus ablesen lässt. Diesen beraten die Anwälte sowohl zu Finanzierungs- als auch zu M&A-Fragen aus Dtl. u. den USA heraus. Kapazitätsmäßig könnte das Team den Abgang eines Partners auffangen, muss dabei aber in der zu erwartenden Konjunkturdelle seine Restrukturierungskompetenz friktionslos beweisen.
Oft empfohlen: Winfried Carli („sehr zielorientiert“, Mandant; „guter Kollege, prima verdrahtet im PE“, Wettbewerber), Dr. Esther Jansen
Team: 2 Partner, 5 Associates
Partnerwechsel: Dr. Matthias Weissinger (zu Ashurst)
Schwerpunkte: Beratung v. Kreditgebern u. -nehmern bei internat. Akquisitionen, Großkrediten u. Refinanzierungen, auch Restrukturierungen; Unitranches; enge Verzahnung mit internat. Büros, insbes. Paris, London u. New York.
Mandate: Ares als Kreditgeber bei Rekapitalisierung von Intelligent Repair Solutions; BNP Paribas bei Finanzierung des Übernahmeangebots für Rhön-Klinikum durch Asklepios; Capza bei Unitranche-Finanzierung für Kauf von MDT Technologies durch IK Investment; Commerzbank bei Finanzierung des Kaufs von EA Elektro-Automatik durch Bregal; Banken bei langfristiger €228-Mio-Kreditfazilität für Allgeier; EQT Credit, SEB u. HCOB bei €331-Mio-Unitranche-Finanzierung für Alanta Health; Equistone bei Akquisitionsfinanzierung von Omnicare u. Amadys; Permira u. HCOB bei Finanzierung des Kaufs von Init durch Emeram; Telus bei Finanzierung des Kaufs der Competence Call Center.
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