Allen & Overy

Frankfurt

• Börseneinführungen und Kapitalerhöhungen

Bewertung

Das dt. ECM-Team ist insbes. als Berater von emissionsbegleitenden Banken bei Börsengängen, Kapitalerhöhungen u. Wandelanleihen seit Langem im Markt anerkannt. Immer besser gelingt es der Praxis auch, die Corporate-Kontakte der Kanzlei zu nutzen u. emittentenseitig zum Zuge zu kommen. So konnte sich das Team inzw. für Stammmandantin Tui auch für die kapitalmarktrechtl. Beratung positionieren: Mit einer mrd-schweren Kapitalerhöhung u. Wandelschuldverschreibungen über €600 Mio schlug es dabei zugleich die Brücke in die DCM-Praxis. Synergien hob A&O auch an der Schnittstelle von ECM und der Private-Equity-Praxis, wie die Arbeit für PE-Mandantin Riverside beim IPO von Bike24 zeigt. Zudem ist die grenzüberschreitende Kompetenz ein Charakteristikum des ECM-Teams, das es zuletzt mit dem Mandat von Berenberg beim Dual Listing der austral. Vulcan Energy Resources in Frankfurt unter Beweis stellte.

Stärken

Hervorragende internat. Kontakte zu Banken.

Oft empfohlen

Marc Plepelits, Dr. Knut Sauer („schätze ich persönl. sehr“, Mandant; „professioneller Umgang; sehr angenehm“, Wettbewerber über beide)

Team

2 Partner, 6 Associates

Schwerpunkte

IPOs, Bezugsrechtsemissionen, Zweitplatzierungen, Kapitalerhöhungen, Blocktrades, Notierungen, daneben Equity-linked-Produkte (Anleihen).

Mandate

Tui bei €1,1-Mrd-Kapitalerhöhung u. €600-Mio-Wandelschuldverschreibungen; Berenberg bei Dual Listing von Vulcan Energy Resources in Frankfurt; Tado bei gepl. IPO per De-SPAC; Autodoc bei gepl. IPO (Dual Track); Riverside bei IPO von Bike24; MaxAutomation bei €50-Mio-Kapitalerhöhung; Banken bei Kapitalerhöhung von Adecco; Banken bei gepl. IPO von dt. Dienstleistungsunternehmen; dt. Finanzdienstleister bei gepl. IPO.