Freshfields Bruckhaus Deringer

Frankfurt, Düsseldorf

Bewertung

Seit Jahren ist die zur Spitze des ECM-Rechtes gehörende Praxis an zahlr. der wichtigsten Mandate des Marktes beteiligt. Dies gilt bei aktuell prägenden Themen wie die durch die Corona-Pandemie verursachten Finanzierungstransaktionen u. die Abverkäufe von Aktien unter Ausnutzung der starken Equity-Märkte sowie bei IPOs. Ihre guten Kontakte und die Schlagkraft des großen dt. Teams verdeutlichen mrd-schwere Kapitalerhöhungen wie die von RWE ebenso wie die Abwicklung des Deals für Vonovia innerhalb weniger Tage. Auch bei der komplexen Abspaltung bei Siemens, der Ausgliederungen in mehreren Jurisdiktionen vorausgingen, bewährte sich das erfahrene große Team. Dass die Praxis auch auf Bankenseite eine starke Position hat, bewies sie u.a. mit der Mandatierung durch die begleitenden Institute bei den IPOs von Hensoldt u. Auto1 sowie beim Wandler von Delivery Hero. Neben diesem Aktienschwerpunkt berät das Team auch zu Equity-nahen Produkten, wie große Wandlermandate etwa für Zalando zeigen. Zur Wahrung dieser Spitzenstellung wäre eine Partnerernennung im Frankfurter Büro von Vorteil.

Stärken

Vielzahl starker Einzelanwälte mit breiter Kapitalmarkterfahrung. Eingespielte Teams.

Oft empfohlen

Rick van Aerssen („hervorrag. Fachkenntnis u. Kommunikationsfähigkeit“, Mandant), Dr. Christoph Gleske („empfehlenswert mit großem Emittentennetzwerk“, Wettbewerber)

Team

3 Partner, 2 Counsel, 11 Associates

Schwerpunkte

Oft Beratung von Emittenten zu Börsengängen, Kapitalerhöhungen, daneben Hybridprodukte (Anleihen).

Mandate

Siemens Gas and Power bei ca. €10-Mrd-Abspaltung u. IPO der Siemens-Sparte; Banken bei Ausgabe von 2 jew. €750-Mio-Wandelanleihen von Delivery Hero; Permira bei Verkäufen von TeamViewer-Beteiligungen an institutionelle Investoren; RWE bei €2-Mrd-Kapitalerhöhung; Banken bei €1,8-Mrd-IPO von Auto1; Infineon bei €1,06-Mrd-Kapitalerhöhung; Vonovia bei €1-Mrd-Barkapitalerhöhung; Zalando bei 2 Wandelanleihen (insges. €1 Mrd); Banken bei insges. $500-Mio-Ausgabe neuer u. Rückkauf alter Wandelanleihen von Qiagen; Banken bei €400-Mio-IPO von Hensoldt.