Sullivan & Cromwell

Stand: 05.09.2022

Frankfurt

Bewertung

Die Gesellschaftsrechtler der US-Kanzlei sind hoch angesehen für ihre Kompetenz bei öffentl. Übernahmen, die sie sowohl auf Bieterseite steuern – wie bei der Aareal Bank – als auch aufseiten des Zielunternehmens und der Finanzberater unterstützen. Auf hohem Niveau bespielt das Team die Schnittstelle zw. Kapitalmarkt- u. Aktienrecht, so etwa beim IPO der Bertelsmann-Tochter Majorel oder deren Zusammenschluss mit dem Callcenter-Wettbewerber Sitel. Mit HV-Begleitungen u. umfangr. Spruchverfahren signalisiert S&C zudem, dass sie nicht nur für das Projektgeschäft steht, sondern auch für die Dauerberatung. Insbes. Berrar – dem Wettbewerber „eine beeindruckende Marktpräsenz“ bescheinigen – hat so über die Jahre ein Netzwerk an Beziehungen aufgebaut, von dem die gesamte Kanzlei profitiert.

Stärken

Herausragender Ruf für großvol. öffentl. Übernahmen u. deren Abwehr.

Oft empfohlen

Dr. Carsten Berrar („ein Ausnahmetalent“, Wettbewerber), Dr. York Schnorbus („er ist wirklich exzellent“, Wettbewerber)

Team

6 Partner, 2 Counsel, 24 Associates, 1 of Counsel

Schwerpunkte

Beratung börsennot. Konzerne bei öffentl. Übernahmen u. div. Kapitalmaßnahmen (Börseneinführ. u. Kapitalerhöhungen). Gesellschaftsrechtl. Litigation. Gute Kontakte zu Investmentbanken.

Mandate

Porsche Automobil Holding SE zu Eckpunktevereinbarung mit Volkswagen bzgl. Porsche-IPO u. Beteiligung; Dt. Wohnen zu Übernahmeangebot der Vonovia; CTP zu Übernahme- u. Delisting-Angebot an Dt. Industrie REIT; Morgan Stanley Infrastructure zu Delisting-Angebot bzgl. Tele Columbus; Centerbridge in der öffentl. Übernahme zur Aareal Bank; Softbank zu Aktientausch mit Dt. Telekom bzgl. T-Mobile USA; Aroundtown zu Delisting-Erwerbsangebot bzgl. TLG; Majorel-Gesellschafter zum Zusammenschluss mit Sitel; Familie Schaeffler zur Abspaltung von Vitesco von Continental; Lakestar SPAC I zu Fusion mit HomeToGo; GFJ ESG Acquisition I zu Fusion mit Tado; Linde im Spruchverfahren (235 Antragsteller); Diebold Nixdorf u. TLG Immobilen im Spruchverfahren; HV-Beratung u.a. bei Home24, Bike24, HelloFresh, Dt. Wohnen, TLG Immobilien, Jumia Technologies, Schaeffler.