Allen & Overy

Frankfurt, München

• Kredite und Akquisitionsfinanzierung

Bewertung

Die angesehene Praxis für Finanzierungsrecht glänzt mit einem hochkarätigen Mandantenstamm dt. Konzerne, die ihr bei großvolumigen u. strateg. wichtigen Angelegenheiten vertrauen. Das zeigte sich u.a. bei der Finanzierung der Daimler-Abspaltung. Diese Beratung von Unternehmen ergänzen punktuell Mandate bei Banken u. Debt-Fonds, bei der Finanzierung des Kaufs von Brush durch One Equity Partners auch beide Arten Kreditgeber gleichzeitig. Nach solchen Transaktionen gelingt es A&O immer wieder, die Mandatsverhältnisse zu einer dauerhaften Finanzierungsberatung auszubauen. Ein Bsp. dafür ist FlixMobility, für die sich nach einem Konsortialkredit eine regelm. Beratung zu Asset-Finanzierungen entwickelt hat. Bei den themat. breiten Mandaten bieten auch die renommierte Restrukturierungs- u. die Private-Equity-Praxis wichtige Anknüpfungspunkte für die Finanzierungsrechtler: Bei der Übernahme der Infinigate-Gruppe gehörten neben Neubaum Mitglieder div. anderer Praxen zum Team für den Investor Bridgepoint. Neben diesen klass. Kernaufgaben erarbeitet sich das Team neue Themen wie ESG u. innovative Finanzierungsstrukturen. Ein Bsp. hierfür ist die besicherte gemischte Schwarmfinanzierung für Redavia.

Stärken

Investment-Grade-Finanzierungen (Kreditnehmer u. Banken), starkes Restrukturierungsteam.

Oft empfohlen

Dr. Walter Uebelhoer, Thomas Neubaum („sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit, kennt sich bestens im Markt aus“, Mandant; „arbeiten gerne mit ihm zusammen“, Wettbewerber)

Team

5 Partner, 2 Counsel, 22 Associates, 1 of Counsel

Schwerpunkte

Trad. regelm. großvol. syndiz. Darlehen bei Kreditnehmern u. -gebern. Weiterhin stark in Insolvenz/Restrukturierung, zudem Asset- u. Projektfinanzierungen.

Mandate

Daimler im Zshg. mit Abspaltung der Truck-Sparte bei syndiz. €18-Mrd-Kreditvertrag; Knorr-Bremse bei erster syndiz. revolvierender Kreditlinie; Schur Flexibles bei €475-Mio-Kapitalmarktdarlehen; Schumacher Packaging bei Debüttransaktion auf Schuldscheinmarkt; Redavia bei innovativer besicherter Finanzierung mit Schwarmfinanzierern, Venture Capital u. institutionellen Geldgebern; Charterhouse Capital bei Unitranche-Finanzierung zum Kauf von Telio von der DBAG; Schaeffler bei grünem €350-Mio-Schuldscheindarlehen; FlixMobility bei Debüt-Konsortialkredit; Bybrook Capital, weitere Debt-Fonds u. HSBC bei Finanzierung des Kaufs von Brush durch One Equity Partners; Dt. Bank bei Refinanzierung eines MDax-Technologieunternehmens; Banken bei Übernahmefinanzierung von Renk durch von Triton beratene Fonds; Bridgepoint bei Übernahmefinanzierung von Infinigate von H.I.G. Capital; Sartorius u.a. bei 2 Akquisitionsfinanzierungen in Mrd-Höhe; BNP Paribas bei Leasingfinanzierung von 3 Airbus-Flugzeugen für jap. Investoren.