Allen & Overy

Frankfurt, München

Bewertung

Die Praxis nutzt in der Beratung einen breiten Werkzeugkasten an Finanzierungsinstrumenten. Darauf setzten namh., langj. Mandanten wie Schaeffler bei einem erstmaligen Schuldscheindarlehen ebenso wie ein internat. Bankenkonsortium beim Kauf des Großgetriebeherstellers Renk durch Fonds des Private-Equity-Hauses Triton. Mit dieser breiten Aufstellung war das Team gut vorbereitet, um für die vielfältigen u. im Verlauf der Coronakrise wechselnden Problemlagen Lösungen zu finden. Zu denen zählten auch traditionelle Geldquellen wie Konsortialkredite, bei denen die DKV Mobility u. der Neumandant Flixmobility Rat suchten. Daneben griffen Private-Equity- u. Debt-Häuser, darunter One Equity u. Providence, mehrfach bei Transaktionen auf die Berater zurück. Ein wichtiger Anknüpfungspunkt für die Finanzierungsrechtler ist die renommierte Restrukturierungspraxis. Das belegt, dass sie gut gerüstet sind für Krisenszenarien wie die milliardenschwere Restrukturierung der Verbindlichkeiten bei Benteler.

Stärken

Investment-Grade-Finanzierungen (Kreditnehmer u. Banken), starkes Restrukturierungsteam.

Oft empfohlen

Dr. Walter Uebelhoer, Thomas Neubaum („großartiger Berater, schnell u. umfassend“, Mandant)

Team

5 Partner, 4 Counsel, 22 Associates, 2 of Counsel

Schwerpunkte

Trad. regelm. großvol., syndiz. Darlehen bei Kreditnehmern u. -gebern. Weiterhin stark in Insolvenz/Restrukturierung, zudem Asset- u. Projektfinanzierungen.

Mandate

Dt. Telekom bei Eigentumsübertragung der Funktürme auf Digital Infrastructure Vehicle; Familiengesellschafter in €1,8-Mrd-Benteler-Finanzrestrukturierung; Bilfinger bei €250-Mio-Kreditlinie; Sartorius bei €400-Mio-Refinanzierung u. neuem €200-Mio-Konsortialkredit; Alois Wobben Stiftung finanzrechtl. bei Joint Venture mit EWE; Flixmobility u. DKV Mobility je bei erstem Konsortialkredit; Schaeffler bei €350-Mio-Schuldschein; HR Group bei neuer Kreditlinie mit Staatsbürgschaft; Fußball-Bundesligist u. Bankenkonsortium je bei KfW-Finanzierung; One Equity Partners bei Kauf von MCL-Beteiligung u. Vass Consultoría de Sistemas; Nord Holding bei Kauf von Dr. Födisch Umweltmesstechnik; Providence Strategic Growth bei Finanzierung für Hornetsecurity u. deren Kauf von Altaro; Goldman Sachs, Commerzbank, Crédit Suisse, Deutsche Bank u. UniCredit bei €538-Mio-Kauf von Renk durch Triton-Fonds; Dt. Bank u. LBBW bei €500-Mio-Kredit für Freudenberg; internat. Bankenkonsortium bei €500-Mio-Refinanzierung von Windpark Global Tech I; lfd. KWS Saat.