Linklaters

Stand: 05.09.2022

Frankfurt, München

Bewertung

Charakteristisch für die renommierte Finanzierungspraxis ist ihre enge Verzahnung mit den marktführenden Gesellschaftsrechtlern. Der kurz nach seinem Ausscheiden verstorbene Dr. Neil Weiand etwa verkörperte diese Full-Service-Denkweise. Große Finanzierungstransaktionen wie für Vitesco infolge der Konzernabspaltung sind daher eine typ. Stärke der Praxis, die strateg. u. wie bei Uniper krisennahe Refinanzierungen abdeckt. Gleiches gilt auf der Bankenseite, auf der sie bei der Commerzbank ihre Kompetenz für große Übernahmefinanzierungen bei Schaltbau demonstriert. Bei der Beratung ihrer großen Mandanten wie der Dt. Bank sammelt sie zugleich regelm. Erfahrungen mit aktuellen Entwicklungen wie etwa ESG-Komponenten u. der Zinswechselmechanik von Libor zu SOFR. Auch im wachsenden Segment internat. alternativer Kreditgeber ist ihre tiefe Kenntnis der dt. Wirtschaft gefragt. In Zusammenarbeit mit dem für die hiesigen Mandate wichtigen Londoner Büro beriet sie etwa auf der Seite der Finanzsponsoren Carlyle bei der Finanzierung der Übernahme von Flender. Anfang 2022 berief die Kanzlei intern einen neuen Partner, der u.a. im Leveraged Finance versiert ist u. mit dem sie ihre Teamstärke auf Partnerebene hält.

Stärken

Sehr gute Kontakte zu vielen führenden Banken u. großen Unternehmen.

Oft empfohlen

Marc Trinkaus („superguter Anwalt“, Wettbewerber)

Team

3 Partner, 2 Counsel, rund 10 Associates

Schwerpunkte

Beratung von Kreditgebern u. -nehmern, auch Debt-Fonds, Unternehmen u. PE-Häuser; hochvolumige Schuldscheindarlehen. Daneben Insolvenz/Restrukturierung. Arbeit am Übergang zu Projekt- u. Immobilienfinanzierung.

Mandate

Vitesco Technologies bei Konzernfinanzierung nach der Abspaltung aus Continental; Dt. Bank Luxemb. bei Rahmenkreditvertrag von Neumann-Kaffee mit US$1-Mrd-Kreditfazilität mit ESG-Kriterien u. Zinswechselmechanik von Libor zu SOFR; Pacifico Renewables bei nachrangiger Fremdfinanzierung; Banco Santander bei €2,5-Mrd-Überbrückungsfazilität für CPI Property zur Finanzierung des Übernahmeangebots für Immofinanz; Clark Germany bei Finanzierung im Zshg. mit Zusammenschluss mit finanzen.de; Uniper bei €2-Mrd-Kreditfazilität von KfW; KfW Ipex-Bank bei Finanzierung des Duisburg Gateway Terminals; AMS lfd., u.a. zu revolvierender €800-Mio-Kreditfazilität; Carlyle bei €1-Mrd-Finanzierung für die Carve-out-Akquisition des Geschäftsbereichs Flender von Siemens; Helaba bei Libor-Umstellung von Altkreditverträgen; Gea bei €650-Mio-Konsortialkredit; Bayer zu revolvierender €4,5-Mrd-Konsortialkreditlinie mit Klimaschutzkomponente.