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08.04.2019

Einkaufstour: Hengeler-Mandantin KKR formt mit weiteren Zukäufen neuen Entertainment-Riesen

Mit der Münchner Filmproduktionsfirma Wiedemann & Berg bringt der Finanzinvestor KKR den vierten Zukauf binnen kürzester Zeit über die Bühne. Damit soll die Einkaufstour des Investors nach den Käufen von Universum Film, Tele München und Günther Jauchs Produktionsfirma i&u TV nun vorerst beendet sein. Es entsteht damit ein neuer Player im deutschen Medienmarkt.

Sebastian Schneider

Sebastian Schneider

Max Wiedemann und Quirin Berg gründeten ihre Filmproduktionsfirma Wiedemann & Berg im Jahr 2003 und produzieren seitdem regelmäßig erfolgreiche Filme für den deutschen Markt. Dazu zählt ‚Das Leben der Anderen‘, der 2006 mit einem Oscar prämiert wurde. Netflix gab bei Wiedemann & Berg die erste deutsche Originalserie ‚Dark‘ in Auftrag. Nicht verkauft wird der TV-Arm von Wiedemann & Berg, ein Joint Venture mit Endemol Shine.

Finanzinvestor KKR ist seit einigen Wochen sehr aktiv mit Zukäufen in der deutschen Medienbranche. So kaufte er erst die Tele München Gruppe von Medienunternehmer Dr. Herbert Kloiber. Schon da hatte KKR weitere Zukäufe angekündigt. Kurz darauf folgten die RTL-Tochter Universum Film und Günter Jauchs Produktionsfirma i&u.

KKR will einen neuen Player im deutschen Fernseh- und Filmproduktionsgeschäft schaffen. Dieser soll von der Produktion über den Lizenzhandel und der Verbreitung die gesamte Wertschöpfungskette abdecken. Dafür will KKR mit Fernsehsendern und Streaming-Anbietern ins Geschäft kommen. Neben dem Medienmanager Fred Kogel sollen auch Max Wiedemann und Quirin Berg im neuen Konzern entscheidende Rollen spielen.

Stephan Morsch

Stephan Morsch

Berater KKR
Hengeler Mueller (Berlin): Dr. Sebastian Schneider (M&A/Gesellschaftsrecht), Dr. Maximilian Schiessl (M&A; Düsseldorf), Dr. Stefan Richter (M&A/Gesellschaftsrecht), Dr. Albrecht Conrad (M&A/TMT), Dr. Christian Schwandtner (M&A/Gesellschaftsrecht), Dr. Carl-Philipp Eberlein (Kapitalmarktrecht; beide Düsseldorf), Dr. Jan Bonhage (Öffentliches Wirtschaftsrecht), Dr. Thorsten Mäger (Kartellrecht; Düsseldorf), Dr. Martin Klein (Steuern), Hendrik Bockenheimer (Arbeitsrecht; beide Frankfurt), Fabian Seip (TMT), Eckbert Müller (Arbeitsrecht; Frankfurt); Associates: Alexander Bekier, Dr. Hermann Dahlitz, Jonas Brost, Marvin Vesper-Gräske, Dr. Tobias Begemann, Maike Hölty (alle M&A), Marius Marx, Maximilian Reischl (beide Steuern; Frankfurt), Dr. Anja Balitzki (Kartellrecht), Dr. Deniz Tschammler (beide Düsseldorf), Dr. Charlotte Riemann (beide Öffentliches Wirtschaftsrecht)
Noerr (München): Dr. Georg Schneider (Private Equity), Prof. Dr. Johannes Kreile (Medien; beide Federführung), Christoph Thiermann (Private Equity), Dr. Benjamin Jahn (Arbeitsrecht), Dr. Daniel Rücker (Datenschutz); Associates: Dr. Uwe Brendler (Corporate/M&A, Dresden), Florian Marciniec (Digital Business, Berlin), Franziska Nebollief (Private Equity)  

Berater Wiedemann & Berg
SKW Schwarz (München): Dr. Martin Diesbach (TMT), Dr. Stephan Morsch (Corporate/M&A; Federführung), Heiko Wunderlich (Steuerrecht), Margret Knitter (Markenrecht), Eva Bonacker (Kartellrecht), Dr. Angela Poschenrieder (Corporate/M&A); Associates: Moritz Mehner, Dr. Zahra Rahvar (beide TMT), Nicole Thomann (Steuerrecht)

Georg Schneider

Georg Schneider

Berater i&u TV
CMS Hasche Sigle (München): Oliver Thurn, Dr. Jacob Siebert (Hamburg; beide Corporate/M&A), Jörg Schrade (Steuerrecht)

Hintergrund: Wie schon bei den Zukäufen von Tele München und Universum Film verteilte KKR die Mandate auf Hengeler und Noerr. Das Hengeler-Team um den mit KKR eng verbundenen Partner Schiessl verhandelte gemeinsam mit den Berliner Partnern aus der TMT-Beratung die gesellschaftsrechtlichen Verträge und wechselte bei den eng getakteten Zukäufen lediglich die Federführung. Beim Kauf von i&u TV und jetzt Wiedemann & Berg hatte jeweils Schneider die Leitung für Hengeler in der Hand. Zuvor verhandelten der Medienpartner Dr. Albrecht Conrad den Zukauf der Tele München Gruppe (TMG) und Private-Equity-Spezialist Dr. Stefan Richter den von Universum Film.

Auch Noerr war für KKR mit dem im Mediengeschäft erfahrenen und gut vernetzten Partner Kreile für die Due Diligence bei allen Zukäufen mandatiert. Die Kanzlei hat ebenfalls transaktionsbegleitend beraten. Kreile teilte sich die Federführung mit Private-Equity-Partner Schneider.

Wiedemann & Berg setzte bei dem Verkauf auf das Münchner Medienteam von SKW Schwarz. Der renommierte Medienrechtspartner Diesbach berät die Produktionsfirma seit Jahren umfassend auf seinem Fachgebiet. Dass die Kanzlei nun mit ihrem erfahrenen Corporate-Partner Mosch auch in diesem wichtigen Transaktionsmandat zum Zuge kam, ist ein Erfolg für die breit aufgestellte Einheit. Auch die steuerrechtliche Beratung wurde von SKW abgedeckt.

Alle Berater pflegen auf verschiedenen Ebenen eine langjährige Mandatsbeziehung zu den beteiligten Akteuren. Daraus ergibt sich die spannende Frage, wer den neu enstehenden Medienkonzern künftig beraten wird. (Anika Verfürth)

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