Artikel drucken
06.08.2019

Online shoppen: KKR kauft mit Weil Gotshal den Onlinebezahldienst Heidelpay

Der US-Investor KKR übernimmt die Mehrheit an der deutschen Heidelpay, einem Anbieter von elektronischen Zahlungsdienstleistungen. Laut Medienberichten zahlt KKR dafür über 600 Millionen Euro. Unklar ist allerdings, ob dies korrekt ist, die Unternehmen wollten dies nicht kommentieren. Andere Berichten sprechen nämlich von einer Unternehmensbewertung in dieser Höhe. Verkäuferin ist die britische Investorin Anacap, die bis jetzt 60 Prozent an Heidelpay hielt. Die Transaktion muss von den Behörden noch genehmigt werden.

Gerhard Schmidt

Gerhard Schmidt

Heidelpay wurde 2003 in Heidelberg gegründet und übernimmt als internationaler Dienstleister für Onlinehändler die komplette Zahlungsabwicklung. Zu den Kunden zählen unter anderem Immobilienscout24, Depot und Matratzen Concord. 2018 lag der Umsatz bei rund 50 Millionen Euro.

KKR übernimmt alle Anteile, die bisher von Anacap gehalten wurden. Diese waren 2017 bei Heidelpay eingestiegen. Weitere Anteile halten auch nach dem Verkauf Gründer Mirko Hüllemann und weitere Manager, die dem Zahlungsdienstleister als Anteilseigner langfristig erhalten bleiben sollen.

Zuletzt übernahm Heidelpay selbst kleinere Zahlungsabwickler, etwa Anfang des Jahres die Frankfurter Universum Group, die offene Forderungen für Kunden eintreibt.

Berater KKR
Weil Gotshal & Manges (Frankfurt): Prof. Dr. Gerhard Schmidt (Federführung; Corporate), Tobias Geerling (Steuern; München), Dr. Barbara Jagersberger (Corporate; München), Dr. Uwe Hartmann (Regulierung); Associates: Manuel-Peter Fringer, Alexander Pfefferler, Andreas Fogel (alle München), Dr. Ansgar Wimber, Florian Wessel (alle Corporate), Benjamin Rapp (Steuern; München), Mareike Pfeiffer (Arbeitsrecht), Svenja Wachtel (Prozessrecht; München), Dr. Konstantin Hoppe, Dr. Barbara Sandfuchs (beide IT/IP; beide München)
Hengeler Mueller (Frankfurt): Dr. Christian Schmies, Dr. Christian Schwandtner (beide Regulierung), Dr. Alf-Henrik Bischke, Dr. Thorsten Mäger (beide Kartellrecht; beide Düsseldorf) – aus dem Markt bekannt
Ernst & Young (München): Christian Ehlermann (Tax Structuring), Dr. Christoph Imschweiler (Tax Due Diligence); Manager: Daniel Völker (Tax Structuring/Due Diligence) – aus dem Markt bekannt

Nico Abel

Nico Abel

Berater Anacap/Gesellschafter Heidelpay
Herbert Smith Freehills (Frankfurt): Dr. Nico Abel (Federführung; Corporate/M&A), Kai Liebrich (Finanzierung), Dr. Marcel Nuys (Kartellrecht), Dr. Marius Boewe (Regulierung; beide Düsseldorf), Moritz Kunz (Arbeitsrecht), Dr. Sven Wortberg (Immobilienrecht), Rüdiger Hoffmann (Corporate/M&A), Dr. Katja Lehr (Finanzierung), Dr. Anja Lingscheid (Arbeitsrecht), Dr. Friso Heukamp (Litigation), Dr. Florian Huerkamp (Kartellrecht; Düsseldorf); Associates: Dr. Simone Ziegler (Arbeitsrecht), Dr. Wolfgang Bomba (IP-Recht; Berlin), Tatiana Guenster, Julian Gebauer (Berlin; beide Corporate), Tra My Nguyen Thi, Anna Rosón Eichelmann (beide Arbeitsrecht), Juliana Penz (Kartellrecht; Brüssel)
Proskauer Rose (London): Rob Day, Richard Bull (beide M&A/Corporate)
Ernst & Young (Frankfurt): Thomas Koss (Steuern) – aus dem Markt bekannt
bpv Hügel (Mödling): Dr. Daniel Reiter (Federführung; Corporate/M&A, Regulierung), Dr. Sonja Dürager (IP/IT; Wien), Dr. Christoph Nauer (Corporate/M&A, Regulierung), Thomas Lettau; Associates: Holger Steinborn, Tamara Tomic (alle Corporate/M&A), Paul Pfeifenberger (Arbeitsrecht)
NautaDutilh (Luxemburg): Greet Wilkenhuysen (Federführung; Corporate/M&A), Vincent Wellens (IP/IT, Regulierung), Guillaume Thomann (Litigation/Arbeitsrecht), Aline Nassoy (Corporate/M&A), Sebastiaan Hooghiemstra (Regulierung), Linus Föhr (Corporate/M&A)

Hintergrund: Weil Gotshal ist nicht das erste Mal an der Seite von KKR: Vor allem in London war die Kanzlei schon in der Vergangenheit für den Investor tätig, etwa 2016, als KKR einen 1,5 Milliarden schweren Schiffskredit von der NordLB kaufte. Und auch als KKR im Juni seine Beteiligung an der GEG German Estate Group an DIC Asset verkaufte, setzte der Investor auf Weil Gotshal.

Nicht nur bei seiner jüngsten Einkaufstour in der Medienbranche setzte KKR umfassend auch im Corporte/M&A auf Hengeler. Die Kanzlei pflegt eine enge Beziehung zu KKR. Aktuell war Hengeler nach Marktinformationen für regulatorische und kartellrechtliche Fragen eingebunden. KKR wird häufig in Sachen Steuern von Ernst & Young unterstützt. Der erfahrene Steuerpartner Ehlermann wechselte mit seinem Transaktionsteam 2013 von Deloitte zur Big-Four-Wettbewerberin EY.

Aus dem Markt bekannt ist, dass neben Weil Gotshal die US-Kanzlei Simpson Thacher & Bartlett KKR zum Kartellrecht beriet. Auch Simpson Thacher ist regelmäßig als Beraterin an der Seite von KKR zu sehen, in London beriet die Kanzlei den Investor etwa 2017 beim Kauf des Tui-Reiseportals. Die Due Diligence in Österreich übernahm für KKR Wolf Theiss. In Luxemburg übernahm die Due Diligence Arendt & Medernach, wie aus dem Markt bekannt wurde.

Herbert Smith hat sowohl Anacap als auch die Heidelpay-Gründer beraten. Die Kanzlei stand bereits 2017 an der Seite der Heidelpay-Gründer, als Anacap als Mehrheitseigner dort einstieg. Neben Herbert Smith war Proskauer in London von der Verkäuferseite mandatiert. Auch Proskauer war bereits 2017 dabei und beriet damals Anacap bei der Übernahme der Heidelpay-Anteile. Herbert Smiths deutscher Managing-Partner Abel hat schon häufiger bei Transaktionen im FinTech- und Bezahldienstsegment beraten. Auch die schwedische Klarna gehörte in der Vergangenheit zu seinen Mandanten. (Helena Hauser)

Wir haben den Artikel am 7. August 2019 ergänzt.

  • Teilen