Artikel drucken
13.01.2021

Fintech-Einhorn: Mambu sichert sich mit Vogel Heerma Waitz weitere 110 Millionen Euro, Weil berät Lead-Investor

Das Fintech-Start-up Mambu hat in einer weiteren Finanzierungsrunde 110 Millionen Euro von Investoren eingesammelt. Mit der Finanzierungsrunde sicherte sich Mambu nicht nur neues Eigenkapital, sondern auch einen Platz im Kreis der sogenannten Einhörner. Den größten Teil der Summe, die das Start-up in der Serie-D-Finanzierungsrunde sammeln konnte, legte Leadinvestor Technology Crossover Ventures (TCV) auf den Tisch. 

Christian Tappeiner

Christian Tappeiner

Mambu entwickelt cloudkompatible Software, mit der Banken ihre Prozesse elektronisch abwickeln und neue Finanzprodukte entwickeln können. Neben der Smartphonebank N26 setzen auch ABN Amro und Santander auf die Software des 2011 gegründeten Berliner Start-ups. Mambu beschäftigt weltweit knapp 500 Mitarbeiter, nach der letzen Finanzierungsrunde wird das Unternehmen nun mit 1,7 Milliarden Euro bewertet. 

Leadinvestor der Serie-D-Finanzierungsrunde ist der amerikanische Venture Capital-Investor TCV. In Deutschland stieg der Wagniskapitalgeber bereits erfolgreich bei Flixbus und Brillen.de ein. International ist der Investor an Unternehmen wie Netflix, Klarna, Airbnb und LinkedIn beteiligt. 

Neben TCV saßen sechs weitere Investoren mit am Verhandlungstisch. Darunter die Neuinvestoren Tiger Global, FT Partners und Arena Holding sowie die bereits an vorherigen Finanzierungen beteiligten Bessemer Venture Partners, Runa Capital und Acton Capital. 

Simon Pfefferle

Simon Pfefferle

Berater Technology Crossover Ventures
Weil Gotshal & Manges (Frankfurt)Dr. Christian Tappeiner (Federführung), Konrad v. Buchwaldt, Julian Schwanebeck (alle Corporate/M&A), Dr. Konstantin Hoppe (IP; München);  Associates: Sebastian Brenner, Sara Afschar-Hamdi, Mario Kuhn (alle Corporate/M&A), Mareike Pfeiffer, Lilianna Ranody (beide Arbeitsrecht), Dr. Khatera Zuschlag (Regulierung), Alisa Preißler (Steuern), Bao-Ngoc Nguyen, Sören Hansen (beide IP; München)

Ralf Morshäuser

Ralf Morshäuser

Berater Tiger Global
Gleiss Lutz (München): Dr. Ralf Morshäuser (Federführung; Corporate/M&A), Dr. Johann Wagner (Steuern; Hamburg), Dr. Doris-Maria Schuster (Arbeitsrecht; Hamburg), Dr. Jacob von Andreae (Öffentliches Recht; Düsseldorf), Dr. Alexander Molle (IP/IT; Berlin), Dr. Timo Bühler (Bank- und Finanzrecht; Frankfurt), Dr. Tobias Falkner (Corporate/M&A); Associates: Melina Grauschopf, Dr. Johannes Weigel (Berlin; beide Corporate/M&A) Dr. Hannah Bug (IP/IT; Berlin), Dr. Daniela Mayr (Arbeitsrecht; Hamburg) 

Berater Bessemer Venture Partners
Jones Day (Frankfurt): Christian Krebs (Corporate/M&A)

Berater FT Partners
Kirkland & Ellis (München): Dr. Sebastian Häfele (Corporate/M&A) 

Berater Arena Holding
K&L Gates (Berlin): Dr. Thilo Winkeler (Corporate/M&A) – aus dem Markt bekannt

Berater Mambu
Vogel Heerma Waitz (Berlin): Dr. Simon Pfefferle (Federführung); Associate: Lorenz Frey (beide Corporate/M&A) 
Inhouse Recht (Berlin): Dr. Dirk Köhler

Notar
3n Berlin (Berlin): Carlos Katins

Christian Krebs

Christian Krebs

Hintergrund: Mambu setzt in Sachen Rechtsberatung schon länger auf ein Team von Vogel Heerma Waitz. Seit der Serie C gehört auch die Finanzierungsberatung dazu, die Corporate-Experte Pfefferle 2019 noch gemeinsam mit Namenspartner Dr. Clemens Waitz anführte und nun alleine übernahm. Die vor allem für ihre VC-Beratung bekannte Kanzlei war von einem anderen Investor empfohlen worden.

Dem neuen Investor TCV stand erneut ein Team von Weil Gotshal zur Seite. Der federführende Frankfurter Coporate-Partner Tappeiner verhandelte bereits im Dezember in der Finanzierungsrunde bei der Handelsplattform Spryker für TCV. Auch zum Einstieg beim Verkehrsunternehmen Flixbus im Jahr 2019 wurde der Investor von Tappeiner beraten. Die Beziehung zwischen TCV und der US-Kanzlei besteht bereits seit mehr als 15 Jahren. Der Kontakt kam damals über den Bostoner Standort zustande. 

Sebastian Häfele

Sebastian Häfele

Auch Tiger Global setzte auf sein bewährtes Beraterteam: Gleiss Lutz berät den New Yorker Investor seit 2007 bei Aktivitäten in Deutschland.

Über ihr US-Geschäft gelangte auch das deutsche Team von Kirkland an das Mandat von FT Partners. In den USA hat die Kanzlei den Investor bereits mehrfach beraten, in Deutschland war es für Kirkland nun eine Premiere. Verantwortlicher Berater war der Münchner Associate Häfele. 

Bessemer ließ sich von einem Jones Day-Team um den Frankfurter Corporate-Partner Krebs beraten. Laut Marktinformationen setze Arena während der Verhandlungen mit Winkeler und K&L Gates auf einen bereits bewährten Berater, der den Investor bereits bei anderen Finanzierungsrunden beraten hatte. (Michael Forst)

Wir haben den Artikel nachträglich ergänzt.

  • Teilen