RAG geht aufs Ganze

Clifford berät Milliarden-Übernahme von Degussa

Die RAG AG kauft vom Stromriesen E.on für 2,8 Milliarden Euro dessen Anteil an Degussa. Damit erwirbt die RAG weitere 42,86 Prozent an Degussa und übernimmt den Chemiekonzern komplett. Bislang hielt der Essener Konzern bereits 50,1 Prozent. Den verbleibenden freien Aktionären der Degussa machte die RAG ein Erwerbsangebot von 42 Euro je Aktie. E.on wird durch den Verkauf voraussichtlich einen Buchgewinn von 500 Millionen Euro erzielen.

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Die Transaktion soll bis zum Sommer 2006 abgeschlossen sein, im Anschluss strebt die RAG einen Squeeze-out an. Ein Konsortium aus zehn Banken finanziert die Transaktion inklusive des geplanten Squeeze-outs: Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Dresdner Kleinwort, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland und WestLB. Deutsche Bank und Morgan Stanley strukturierten dabei die Kredite über 5,25 Milliarden Euro (Senior) und 975 Millionen Euro (Bridge) an RAG.

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