IPO Ja

Hengeler und Freshfields begleiten Siltronic-Debüt

Autor/en
  • Aled Griffiths

Bei dem für den 26. März geplanten Börsengang des Münchner Halbleiter-Zulieferers Siltronic AG haben Hengeler Mueller das Unternehmen und Freshfields Bruckhaus Deringer die Konsortialbanken begleitet. Der IPO von Siltronic, einer Tochter des Spezialchemiekonzerns Wacker-Chemie, wäre nach dem kurzfristig abgesagten Börsengang von X-FAB die erste Börsenemission seit Herbst 2002.

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Das Unternehmen steckt derzeit noch in einer Restrukturierung und rechnet auch für 2004 mit einem Verlust. Analysten bezeichneten die Aktie im unteren Bereich der Zeichnungsspanne von 14,50 bis 19 Euro zuletzt als kaufenswert. Im vorbörslichen Handel notiert die Siltronic-Aktie derzeit sogar über 17 Euro.

Am Bankenkonsortium beteiligt sind neben den Konsortialführern Deutsche Bank und Morgan Stanley auch Citigroup, Dresdner Kleinwort Wasserstein, HypoVereinsbank, Bayerische Landesbank, WestLB und DZ Bank.

Berater Siltronic

INHOUSE (Wacker-Chemie GmbH; München): Christian Bronisch

HENGELER MUELLER (Düsseldorf): Dr. Maximilian Schiessl, Dr. Reinhold Ernst; Associates: Britta Spitzbart, Cecilia Di Ció

DAVIS POLK & WARDWELL (Frankfurt): Witold Balaban, George Hacket (US-Recht)

Berater Konsortialbanken (Deutsche Bank, Morgan Stanley)

@FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER (Frankfurt): Dr. Andreas König, Mark Strauch (US-Recht) – aus dem Markt bekannt

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