Diese Akquisitionen wurden einem Bericht des Wirtschaftsmagazins ‚Finance‘ zufolge komplett von Cerberus fremdfinanziert. Der US-Investor kann demnach unter bestimmten Umständen seine Darlehen in Eigenkapitalanteile an der bislang in Privatbesitz befindlichen Ströer-Gruppe eintauschen. Ursprünglich war die Refinanzierung der an den Kapitalmarkt strebenden Ströer-Gruppe frühestens für 2007 geplant.
Berater Cerberus/Handel und Kredit Bankhaus
Weil Gotshal & Manges (Frankfurt): Dr. Tom Oliver Schorling (Finance; Federführung), Dr. Heiner Drüke (Corporate), Tobias Geerling (Steuern; München); Associates: Dr. Alexander Krämer, Dr. Torsten Wehrhahn, Christian Küpker (München), Roland Ismer (München)
Berater Ströer
Freshfields Bruckhaus Deringer (Köln): Dr. Andreas König; Associate: Dr. Mario Hüther (Frankfurt)
Inhouse : Anne Ossenberg
Berater Sparkasse KölnBonn
Schwarz Kelwing Wicke Westpfahl (München): Dr. Christoph Haesner
Berater Kreissparkasse Köln
Inhouse : Julia Richter
Alle Beteiligten wurden bei dieser Refinanzierung von vertrauten Beratern begleitet. Cerberus arbeitet seit seinem deutschen Markteintritt 2004 mit Weil Gotshal zusammen und Ströer hatte das Kölner Freshfields-Team bereits beim Erwerb der großen Wettbewerber Deutsche Städte Medien (JUVE 03/04) und Deutsche Eisenbahn Reklame an seiner Seite (JUVE 11/05). Die Sparkasse KölnBonn schließlich lässt sich seit Jahren von dem Münchner Medien-Spezialisten Haesner beraten, wenn es um Finanzierungen mit Medien-Bezug geht.
