Juve Plus Sicherheits-Deal

Capvis setzt bei Bartec-Übernahme auf Latham

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Der Schweizer Private-Equity-Investor Capvis Equity Partners hat für rund 308 Millionen Euro das Sicherheitstechnikunternehmen Bartec erworben. Verkäufer der Gruppe waren der Mehrheitgesellschafter Allianz Capital Partners, die Private-Equity-Gesellschaft des Münchner Finanzkonzerns Allianz sowie die Würzburger Barlian Management Consulting GmbH (BMC), die eine Minderheitsbeteiligung hielt. Finanziert wurde die Transaktion von der Commerzbank.

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Bartec mit Sitz in Bad Mergentheim gehört europaweit zu den größten Anbietern hochwertiger industrieller Sicherheitstechnik, die vor allem in explosionsgefährdeten Bereichen zum Einsatz kommt. Dem Vernehmen nach soll es noch weitrere Interessenten für das Unternehmen gegeben haben.

Berater Capvis

LATHAM & WATKINS (Hamburg): Dr. Christian Edye, Dr. Götz Wiese (beide Federführung), Dr. Rüdiger Malaun (Finanzierung; Frankfurt); Associates: Dr. Stefan Widder (Federführung), Dr. Ritesh Rajani, Dr. Frank Vormstein, Henning Reimnitz (alle Gesellschaftsrecht), Dr. Volker Vogt (Arbeitsrecht), Birthe Kaps (Finanzierung; Frankfurt); Dr. Tobias Klass, Dr. Henrik Ley (beide Steuern), Björn Joachim (IP), Dr. Fabian Stancke (Kartellrecht)

Berater Allianz Capital Partners

NÖRR STIEFENHOFER LUTZ (München): Dr. Thomas Schulz, Dr. Ralf Recknagel (beide Federführung; beide Corporate/M&A; Düsseldorf), Dr. Eckhart Schleifenbaum (Finance), Tillman Hecht (Frankfurt; Arbeitsrecht), Ingo Wallenborn (Frankfurt; Finance), Dr. Joachim Mulch (Düsseldorf; IP/IT), Dr. Oliver Trautmann (Frankfurt; Steuern), Dr. Alexander Birnstiel (Kartellrecht); Associates: Dr. Stephan Bauer (Düsseldorf; Corporate), Jacques Röder (Corporate), Sebastian Voigt (Dresden; Corporate), Claudia Weber (Corporate), Dr. Rainer Thum (Frankfurt; Arbeitsrecht), Melanie Durand (Düsseldorf; Immobilien), Eszter Sieber-Fazakas (Produktsicherheit), Helge Heinrich (Kartellrecht)

Berater BMC

WILLKIE FARR & GALLAGHER (Frankfurt): Mario Schmidt; Associate: Wolfgang Münchow (Federführung)

KAYE SCHOLER (Frankfurt): Dr. Andreas Striegel (Steuern)

Berater Commerzbank

ASHURST (Frankfurt): Dr. Tom Beckerhoff, Anne Force (beide Finance), Dr. Eva Schöneich (Corporate), Dr. Klaus Herkenroth (Steuern); Associates: Sebastian Schoon, Jens Engemann (beide Finance), Dr. Malte Strüber (Steuern), Carina Bechstedt (Parallegal)

Latham & Watkins beriet Capvis bereits bei zahlreichen Unternehmenstransaktionen, zuletzt beim Erwerb der Mehrheit der Stammaktien an der Geislinger Gesellschaft Württembergische Metallwaren Fabrik. Der Investor mandatierte zuletzt aber auch andere Kanzleien. So berieten ein Duo aus Lenz & Staehelin und Gleiss Lutz beim Erwerb der Koenig Verbindungstechnik, beim Kauf des Möbelherstellers de Sede setzte Capvis auf Graf von Westphalen.

Auch ACP vertraute in der Vergangenheit mehreren Sozietäten. Zuletzt mandatierte das Unternehmen im vergangenen Jahr White & Case beim Kauf des Automatenbertriebers Selecta – die Premiere für die US-Sozietät an der Seite von ACP. Bei früheren Deals hatte sich der Investor häufiger von Clifford Chance und Hengeler Mueller beraten lassen. Ashurst wurde als Bankenberater durch Empfehlung von Capvis mandatiert.

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