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Kapitalerhöhung bei Deutsche Euroshop

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Der Hamburger Einkaufszentren-Investor Deutsche Euroshop hat über eine Kapitalerhöhung 67 Millionen Euro eingesammelt. Das Unternehmen gab 3,4 Millionen neue Aktien zum Preis von je 19,50 Euro aus.Über die Commerzbank und Goldman Sachs emittierte das Unternehmen die Anteilsscheine in einem beschleunigten Platzierungsverfahren unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre bei institutionellen Investoren. Das Geld aus der Kapitalerhöhung will die Deutsche Euroshop für weiteres Wachstums verwenden. Kurz zuvor hatte sie die Refinanzierung zweier Darlehen über 132,2 Millionen Euro bekannt gegeben. 2008 setzte das im MDax notierte Unternehmen 115 Millionen Euro um. Die Hamburger sind an 16 Einkaufszentren in Deutschland, Österreich, Polen und Ungarn beteiligt.

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Berater Deutsche Euroshop

White & Case : Dr. Volker Land (Hamburg), Dr. Benedikt Gillessen (Frankfurt; beide

Federführung; beide Aktien- und Kapitalmarktrecht), James Black (US-Recht; Frankfurt); Associate: Dorothea Kreymborg (Aktien- und Kapitalmarktrecht)

Berater Banken

Sullivan & Cromwell (Frankfurt): Dr. Carsten Berrar

Inhouse (Commerzbank; Frankfurt): Dr. Andreas Reinhardt

White & Case-Partner Land begleitet seine Mandantin Deutsche Euroshop schon rund fünf Jahre lang regelmäßig im Aktien- und Kapitalmarktrecht. Sullivan ist als Beraterin der Banken ebenfalls keine Überraschung. Die Sozietät verfügt sowohl zur Commerzbank als auch zu Goldman über gute Beziehungen. So beriet die Kanzlei die Commerzbank im vergangenen Jahr bei der milliardenschweren Übernahme der Dresdner Bank. Goldman begleitete sie 2008 im Zusammenhang mit einer mindestens ebenso aufsehenerregenden Transaktion: Das Frankfurter Sullivan-Team stand der US-Bank zur Seite, als diese vom Continental-Konzern zur Abwehr der geplanten Übernahme durch Schaeffler hinzugezogen wurde.

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