Escada begibt Anleihe

Der Luxusmodekonzern Escada AG hat Mitte März eine Anleihe im Volumen von 200 Millionen Euro begeben. Die als High Yield Bond eingestufte Anleihe hat eine Laufzeit von sieben Jahren und einen Zinscoupon von 7,5 Prozent. Sie wurde im Rahmen einer Privatplatzierung in Europa und den USA angeboten. Als Joint Book-Running Lead Managers traten die Deutsche Bank und die Bayerische Hypo- und Vereinsbank (HVB) auf. Im Rahmen der Emission nahm Escada auch einen syndizierten Kredit in Höhe von 90 Millionen Euro auf. Als Konsortialbanken agierten Deutsche Bank, HVB, Dresdner Bank, Landesbank Rheinland-Pfalz und DZ Bank. Berater Escada

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Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Frankfurt): Ward Greenberg (Projektleiter; US-Recht), Frank Lohrmann (Counsel); Associates: Dr. Andreas Sandberger, Gary Simmons, Dr. Oliver Schröder, Dr. Alexander Gebele, Dr. Tobias Tillmann, Sarah Merzbach, Jeffrey Gould

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