Der aus der Henkel KGaA hervorgegangene Spezialchemiehersteller Cognis hat seine Finanzierung auf eine neue Grundlage gestellt. Bei der operativen Gesellschaft Cognis Deutschland GmbH & Co. KG wurde ein anlässlich der Akquisition durch Goldman Sachs PIA und Permira 2001 gewährtes, erstrangig besichertes Bankdarlehen durch eine zweitrangige Anleihe in Höhe von 235 Millionen Euro abgelöst. Zudem nahm die Gesellschaft einen gemischten, ebenfalls zweitrangingen Euro/US-Dollar-Kredit für insgesamt rund 164 Millionen Euro auf. Schließlich begab die Holdinggesellschaft Cognis GmbH eine drittrangig besicherte Hochzinsanleihe (High Yield Bond) im Werte von 345 Millionen Euro. Als Konsortialführer der Fremdkapitalinstrumente agierten Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup und HVB Capital Markets. Berater Cognis/Goldman Sachs PIA, Permira
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