Finanzieren wollen die Österreicher den Kauf zu 50 Prozent aus Eigen- und zu 50 Prozent aus Fremdkapital. Die Bayern LB finanziert die Transaktion. Vivico war 2001 zur Verwertung nicht bahnnotwendiger Liegenschaften gegründet worden und ging damals aus der Verwertungsgesellschaft für Eisenbahnimmobilien hervor. Zum Vivico-Portfolio gehören rund 150 zumeist gewerbliche Liegenschaften mit insgesamt acht Millionen Quadratmetern Fläche.
Das Unternehmen entwickelt Stadtquartiere auf ehemaligen Bahnflächen, etwa das Europaviertel in Frankfurt oder den Arnulfpark in München sowie das Lehrter Stadtquartier in Berlin. Das Bestandsportfolio der Immobilien liegt bei rund einer Milliarde Euro. Vivico beschäftigt 140 Mitarbeiter und setzte im vergangenen Jahr rund 220 Millionen Euro um. (René Bender)
Berater CA Immo
@NÖRR STIEFENHOFER LUTZ: Dr. Holger Alfes (Federführung; Gesellschaftsrecht; Frankfurt), Gregor Barbers (Immobilienrecht), Dr. Andreas Butz (Arbeitsrecht), Petra Samson (Öffentliches Recht; alle Düsseldorf); Associates: Dr. Florian Becker, Tammo Heil, Ruth Pesch (alle Gesellschaftsrecht), Dr. Jens Baldtschun, Dr. Felix Dinger, Melanie Durand, Dr. Markus Meckler, Dr. Johannes Junker, Dennis Voltz, Marco Winterer
FELLNER WRATZFELD & PARTNER (Wien): Dr. Markus Fellner, Michael Achleitner (beide österreichisches Recht)
Berater Bund
WHITE & CASE (Berlin): Dr. Jörg Kraffel, Dr. Carsten Rodemann (beide Corporate/M&A), Dr. Jan Kreikenbohm, Thomas Michalczyk, Patricia Angeli (alle Real Estate), Dr. Dirk Eisolt (Tax), Dr. Tobias Masing, Dr. Henning Berger (beide Öffentliches Recht), Dr. Ulrich Carlhoff (Kartellrecht), Klaus Sturm (Arbeitsrecht), Frederik Paul (Versicherungsrecht); Associates: Jutta Dissen, Martin Walter, Dr. Sebastian Prügel (alle Corporate/M&A), Dr. Christina Niederstetter (Real Estate), Dr. Wolfgang Bomba (Öffentliches Recht)
Berater Bayern LB
INHOUSE (München): Carola Kauffmann-Sieger
Berater Carlyle
CLIFFORD CHANCE (Frankfurt): Dr. Thomas Gasteyer (Corporate), Uwe Schimmelschmidt (Steuern), Cornelia Thaler (Immobilien)
Berater Colony
MORGAN LEWIS (Frankfurt): Dr. Christian Zschocke (Corporate), Dr. Jens-Dietrich Mitzlaff (Finance), Dr. Jörg Siegels (Steuern), Dr. Walter Ahrens (Arbeitsrecht)
Nörr begleitet CA Immo seit Mitte 2006. Der jetzige Erwerb ist für die Kanzlei schon die zweite große Immobilientransaktion an der Seite der Österreicher innerhalb der vergangenen zwölf Monate. Zuletzt hatte hatte Nörr den knapp 800 Millionen schweren Kauf des so genannten Leo II-Portfolios vom Land Hessen begleitet. Mit der Wiener Kanzlei Fellner arbeitete Nörr bereits wiederholt zusammen.
Sehr viel enger ist die Mandatsbeziehung zwischen der Bundesrepublik und Jörg Kraffel. Der Berliner White & Case-Partner begleitet den Bund schon etwa seit der Jahrtausendwende. So beriet er auch schon zur ursprünglichen Gründung von Vivico im Jahr 2001, der eine umfangreiche Umstrukturierung vorausgegangen war. In den Folgejahren betreute der angesehene Gesellschaftsrechtler auch die Vorbereitungen auf die Privatisierung des Projektentwicklers sowie zahlreiche weitere Transaktionen, so unter anderem Ende 2006 den Verkauf der Verlagsgesellschaft Bundesanzeiger. Wenig später war Kraffel Anfang 2007 nach 16 Jahren bei Clifford zu White & Case gewechselt.
Morgan Lewis begleitet den hier unterlegenen Bieter Colony seit ungefähr zwei Jahren in Deutschland. Erfolgreich abgeschlossen hatte die Kanzlei für den Investor zuletzt etwa den Kauf einiger Immobilien der Falk-Gruppe, so unter anderem des RWE-Hauptquartiers in Essen.
