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07.07.2021

Elektro-Offensive: CMS-Mandantin Porsche investiert in die neue Cellforce Group

Porsche möchte die Fertigung von Hochleistungsbatterien forcieren. Dazu steckt der Stuttgarter Autobauer eine hohe zweistellige Millionensumme in die Cellforce Group, die sich erst jüngst gebildet hatte.

Maximilian Grub

Maximilian Grub

Cellforce ist ein Joint Venture von Porsche und dem Unternehmen Customcells aus Schleswig-Holstein, das sich auf die Entwicklung und Serienfertigung spezieller Lithium-Ionen-Batteriezellen fokussiert. Sitz des neuen Joint Venture, an dem Porsche eine Mehrheitsbeteiligung von 83,75 Prozent hält, ist Tübingen.

Die Universitätsstadt könnte auch der zukünftige Standort für die Batteriegroßfabrik werden – auf jeden Fall soll die Fabrik in der Nähe von Stuttgart beheimatet werden, damit die räumliche Nähe zu dem Sportwagenhersteller gewährleistet ist. Bund und Land fördern das Vorhaben mit rund 60 Millionen Euro.

Porsche, deren Holding-Aktien seit März im MDax geführt werden, stellt bereits den Elektrosportwagen Taycan her. Als Zellentwicklungspartner für die neue Lithium-Ionen-Batterie wurde BASF an Bord geholt, die die Vorproduktion für das Kathodenmaterial übernimmt.

Die Idee für Fertigung der Hochleistungsbatteriezellen hatte die Stuttgarter Unternehmensberatung P3 Group. Um ihre Unabhängigkeit zu wahren, wird sie aber nicht unmittelbar Joint-Venture-Partnerin, sondern hat mit der Cellforce Group einen langfristigen Dienstleistungsvertrag zur Technologieberatung geschlossen. P3 hatte sich 1996 als Ingenieursgesellschaft gegründet und wurde 2019, als sie schon mehr als 4.000 Mitarbeiter zählte, in P3 und die Aachener Unternehmensberatung Umlaut aufgespalten. Das Aachener Beratungsgeschäft wird, sofern die Kartellbehörden zustimmen, demnächst von der irischen Accenture-Gruppe übernommen.

Veit Mauritz

Veit Mauritz

Berater Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
CMS Hasche Sigle (Stuttgart): Dr. Maximilian Grub, Dr. Sabina Krispenz (beide Corporate/M&A), Dr. Axel Funk (IP/IT), Dr. Marc Seibold (Finanzierung), Dr. Gerald Gräfe (Vertriebsrecht) – aus dem Markt bekannt
Dentons (Düsseldorf): Dr. Florian Wiesner (Federführung); Associates: Dr. Arne Karste, Franziska Peters (Berlin; alle Kartellrecht) 
Inhouse Recht (Porsche AG; Stuttgart): Diana Rédey (Legal Counsel), Dr. Ulrich Thiem (Leiter M&A und Venture Capital), Frederick Roell (Porsche Ventures), Dr. Alexander Kruss (Kartellrecht) – aus dem Markt bekannt

Berater Customcells
Riverside Mauritz Depken Vogelsang Scharninghausen & Reichelt (Hamburg): Veit Mauritz (Corporate), Dirk Scharninghausen (Arbeitsrecht); Associate: Julia Beermann (Corporate)
Wiese Lukas (Hamburg): Dr. Götz Wiese, Dr. Philipp Lukas; Associate: Dr. Ulrich Wilke (alle Steuergestaltung)  

Berater Customcells-Investoren
GvW Graf von Westphalen (Frankfurt): Titus Walek (M&A/Venture Capital), Dr. Joachim Mulch (IP); Associate: Jan Hüniken (M&A/Venture Capital) – aus dem Markt bekannt

Berater P3 Group
Seith Miller Steinlein (Stuttgart): Dr. Eckart Seith – aus dem Markt bekannt

Notar
Lehmann Neunhoefer Sigel Schäfer (Stuttgart): Dr. Peter Sigel – aus dem Markt bekannt

Titus Walek

Titus Walek

Hintergrund: Dem Vernehmen nach setzte die entsprechende Porsche-Gesellschaft hier wieder auf das Stuttgarter Transaktionsteam von CMS, das schon in der Vergangenheit an seiner Seite stand. Die Kanzlei berät auch regelmäßig zu vertriebsrechtlichen Themen und vertritt den Automobilhersteller bei wettbewerbsrechtlichen Verfahren.

In kartellrechtlichen Fragen greift Porsche hingegen häufig auf Dentons-Partner Wiesner zurück, der den Kontakt mitgebracht haben dürfte, als er 2019 von Clifford Chance zu Dentons wechselte.

Der Hamburger Riverside-Partner Mauritz berät einige Start-ups, seit dem Sommer 2020 auch Customcells. Der Kontakt war über deren Steuerberater zustande gekommen.

Die Steuerkanzlei Lukas Wiese kam soweit bekannt über die Warburg Bank in das Mandat, die als Investmentbank aufseiten von Customcells agierte. In steuerlicher Hinsicht dürfte die Transaktion komplex gewesen sein, da üblicherweise verschiedene Struktur- und Kapitalmaßnahmen im Vorfeld durchzuführen sind, bevor sich Start-ups in eine derartige Zusammenarbeit begeben können.

Eckart Seith

Eckart Seith

Für die Investoren von Costumcells soll laut Marktinformationen der Transaktionsanwalt Walek mit einem Team im Einsatz sein, der 2018 von Heymann & Partner zu GvW wechselte.

Das Land beziehungsweise der Bund wurden, soweit bekannt, bezüglich des Joint Venture nicht beraten. P3 hingegen schon, sie vertraute dem Vernehmen nach auf  Rechtsberater Seith, der Ende vergangenen Jahres beauftragt wurde.

Der Stuttgarter Notar Sigel ist nach JUVE-Informationen regelmäßig für Porsche im Einsatz. (Sonja Behrens, Christine Albert)

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