Juve Plus Hochzinsanleihen

AMS Osram setzt bei Milliardenemission erneut auf Linklaters, Skadden und Allen & Overy

Autor/en
  • Ludger Steckelbach

AMS Osram steckt in einer umfassenden Refinanzierung über 2,2 Milliarden Euro. Dabei glückte nun die Emission von Hochzinsanleihen im Gegenwert von rund einer Milliarde Euro. Weitere Transaktionen hat der bonitätsschwache Leuchtmittelhersteller bereits aufgegleist.

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Das Unternehmen mit Hauptsitzen im steirischen Premstätten und in München stellt Sensoren und Emitter her. Die führenden Ratingagenturen bewerten seine Bonität mit Ratings im spekulativen Bereich (BB- und B2). Neben den neuen Hochzinsanleihen in Euro und US-Dollar gehören zur Refinanzierung eine Bezugsrechtskapitalerhöhung, eine Sale- and Lease-Back-Transaktion eines Werks in Malaysia und die Anpassung verschiedener Kreditverträge.

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