Der internationale Graphithersteller SGL Carbon AG hat sich im Rahmen einer komplexen Transaktion mit einem Gesamtvolumen von rund 870 Millionen Euro refinanziert. Das Konzept besteht aus drei parallel verhandelten Säulen: einer Bezugsrechtskapitalerhöhung, einer hochverzinslichen Unternehmensanleihe (High Yield Bond) und einem Konsortialkredit. Als Hauptfinanzier agierte in allen Teilen die Credit Suisse First Boston (CSFB).Mit der Kapitalerhöhung von 266 Millionen Euro wurde das Eigenkapital der Gesellschaft verdoppelt. Durch sie konnten zudem die Risiken der Anleiherückzahlung und etwaige Risiken aus Kartellverfahren abgesichert werden. Sie wurde koordiniert von CSFB und Dresdner Kleinwort Wasserstein (DrKW).
Der High Yield Bond hat ein Volumen von 270 Millionen Euro und ist mit einem Kupon von 8,5 Prozent ausgestattet. Die Platzierung wurde von CSFB und Deutsche Bank übernommen.
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