Der VW-Aufsichtsrat hat dem Verkauf bereits zugestimmt, die Genehmigung der Kartellbehörden steht noch aus. Die Transaktion wird von Société Générale, BNP Paribas, Calyon und Deutsche Bank finanziert.
Presseberichten zufolge hatten auch Cerberus und Sixt, letztere gemeinsam mit Apax, Angebote für den Autovermieter abgegeben. Beide sollen jedoch an den Arbeitnehmervertretern gescheitert sein, die einen Stellenabbau befürchteten. Europcar beschäftigt mehr als 5.000 Mitarbeiter und ist in über 140 Ländern tätig.
Berater Eurazeo
BREDIN PRAT (Paris): Sebastian Prat (Koordination), Sebastien de Mones, Emmanuel Masset
HENGELER MUELLER (Berlin): Dr. Albrecht Conrad, Dr. Kai-Steffen Scholz (beide M&A), Dr. Hermann-Josef Tries (Steuern; Frankfurt); Associates: Dr. Jan Bonhage, Christoph Geiger (beide M&A), Dr. Stefan Mayer (Steuern; Frankfurt)
SLAUGHTER AND MAY (London): Hywel Davies (M&A), Richard Carson, William Watson (beide Steuern)
BONELLI EREDE PAPPALARDO (Mailand): Umberto Nicodano, Andrea Silvestri
URIA MENENDEZ (Barcelona): Elena Úbeda, Juan Antonio Fernández-Velilla; Associate: Miriam Lozano
@LOYENS & LOEFF (Brüssel) – aus dem Markt bekannt
Berater Volkswagen
INHOUSE (Wolfsburg): Udo Stolz
CLIFFORD CHANCE (Frankfurt): Wolfgang Richter (Federführung; M&A), Dr. Joachim Schrey (IP), Jutta Schneider (Steuern), Mario Schmidt (Corporate Finance), Johannes Perlitt, Ted Kamman (Corporate; Paris), Markus Pfüller (Banking), Dr. Stefan Simon (Arbeitsrecht), Dr. Jörg Sommer, Stefan Gittermann (beide Corporate Finance); Associates: Susanne Ullrich, Dr. Michaela Matthes, Dr. Silvia Braun, Nicole Baumeister, Frank Hollstein (alle Corporate Finance), Rolf Hünermann (Commercial), Corinne Klesius (Arbeitsrecht), Jeff Sulmann, Caroline Giusio, Magdalena Tekely, Arnaud Sorel (alle Corporate; Paris), Beate Druschke, Julia Kolbe, Nadine Stolpe (alle Corporate)
Berater Finanzierer
GIDE LOYRETTE NOUEL (Paris) – aus dem Markt bekannt
Die maßgeblich beteiligten Clifford-Büros waren Frankfurt und Paris. Darüber hinaus wurden punktuell auch italienische und spanische Kollegen beigezogen. Kamman und Pfüller berieten hinsichtlich des möglichen IPO. Richter hatte VW auch beim jüngst abgeschlossenen Verkauf der Tochter Gedas an T-Systems beraten. Juristischer Projektleiter für VW war Inhouse-Counsel Stolz, unterstützt wurde er auch von Kollegen aus dem Bereich Finanzierung.
Auch auf Seiten Eurazeo waren die maßgeblichen Berater in Paris und Deutschland zu finden. Für Hengeler und ihre Best-Friend-Kanzleien ist es seit langem der erste Deal, an dem alle Partnerkanzleien beteiligt waren.
