Der Touristikkonzern TUI hat durch zwei Transaktionen Fremdkapital aufgenommen. Mit einem Bankenkonsortium aus HVB, Citigroup, HSH Nordbank und der Royal Bank of Scotland vereinbarte die TUI eine Kreditlinie von 1,75 Milliarden Euro. Zudem platzierte der Reisekonzern mit Hilfe des gleichen Konsortiums Schuldverschreibungen in der Höhe von 1,3 Milliarden Euro. Das Paket beinhaltete zwei High-Yield sowie eine Hybrid-Anleihe und wurde aufgrund der außergewöhnlich hohen Nachfrage um 300 Millionen Euro gegenüber dem urpünglich geplanten Emissionsvolumen aufgestockt. Mit dem Emissionserlös will der Touristik-Riese die Kredite, die er zur Übernahme der kanadischen CP Ships aufgenommen hat, refinanzieren.
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Berater TUI (Anleihen)
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