MTU

Mit Clifford und Shearman auf Flugreise in die USA

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  • JUVE

Der US-Finanzinvestor Kohlberg Kravis Roberts & Co. hat den größten deutschen Triebwerkhersteller, die Münchner MTU Aero Engines übernommen. KKR war aus einem Bietverfahren unter vier Finanz-Investoren erfolgreich hervorgegangen. Der Vorstand hat dem Verkauf der hundertprozentigen DaimlerChrysler-Tochter MTU, der dem Automobilriesen rund 1,5 Milliarden Euro einbringen soll, bereits zugestimmt. Dagegen steht die Erlaubnis des Aufsichtsrats und der Kartellbehörden noch aus, wird aber bereits für Dezember erwartet. (Falk Schornstheimer)Berater KKR: Clifford Chance (Frankfurt): Dr. Arndt Stengel, Mario Schmidt, Dr. Nicole Englisch; Associates: Georg Linde, Dr. Andreas Hautkappe, Dr. Peter Märkl, Dr. Severin Löffler (München) --- Simpson Thacher & Bartlett (London): Gregory Conway (US-Recht)

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Allen & Overy (London): Tony Keal (Finance)

Berater DaimlerChrysler: Shearman & Sterling: Georg F. Thoma (M&A; Düsseldorf), Dr. Thomas König (M&A; Frankfurt), Dr. Andrea Eggenstein (M&A; Düsseldorf), Dr. Thomas Nägele (IP; Mannheim), Reinhard Stockum (Tax; Frankfurt/Düsseldorf), Anthony Ward (Banking & Finance; London); Associates: Monika Uhrig (M&A; Frankfurt), Dr. Jochen Scheel (M&A; Mannheim/Frankfurt), Gunnar Pietsch (M&A; Düsseldorf), Miko Bradford (Banking & Finance; London)

Organisation des Due Diligence-Verfahrens für DaimlerChrysler: Weiss Walter Fischer-Zernin (München): Dr. Oliver Wuff; Dr. Friedrich Scheuffele, Dr. Enno Engbers; Associate: Lars Kyrberg

Die gesamte Transaktion wurde von den beteiligten Anwälten als besonders komplex gewürdigt. Allein die Datenraumphase dauerte ein halbes Jahr und wurde in zwei parallelen Datenräumen abgewickelt. „Wir alle haben den Deal als außerordentlich anspruchsvoll empfunden“, kommentierte Dr. Arndt Stengel von Clifford. Aus dem Markt bekannt wurde, dass für die im Bieterverfahren nicht zum Zuge gekommenen Private Equity-Investoren folgende Kanzleien tätig waren:

Berater Doughty Hanson: Hengeler Mueller

Berater The Blackstone Group: Baker & McKenzie

Berater Carlyle Group: Freshfields Bruckhaus Deringer

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