Juve Plus Angeschlagener Immobilienkonzern

White & Case und Hengeler schnüren Rettungspaket für Adler

Aufatmen bei Adler: Das Unternehmen hat mit einer Kerngruppe der Anleihegläubiger eine Lösung gefunden, die eine Finanzierung bis Mitte 2025 sichern und die drohende Insolvenz abwenden könnte. Für dieses Entgegenkommen zahlt der Immobilienriese allerdings den Preis härterer Bedingungen für die laufenden Anleihen und hohe Zinsen für ein neues Darlehen.

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Der Deal sieht wie folgt aus: Das frische Kapital, das die Investoren zur Verfügung stellen, beläuft sich auf rund 938 Millionen Euro, ist mit 12,5 Prozent verzinst und im Jahr 2025 fällig. Zudem berechtigt das Darlehen die Inhaber zum Bezug von 25 Prozent der Aktien der Gesellschaft zum Ausübungspreis von 0 Euro. Wird das Bezugsrecht innerhalb von sechs Jahren nach Ziehung der Mittel unter der Fremdfinanzierung nicht durch Lieferung von Aktien der Gesellschaft bedient, erfolgt ein Ausgleich in bar. Zudem erhöht sich die Verzinsung der ausstehenden Anleihen um 2,75 Prozentpunkte. Für all dies erhält Adler einen Aufschub für die sonst 2024 fällig gewordenen Anleihen um ein Jahr sowie einen Aufschub der Zinsen bis zum Ende der Laufzeit.

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