Als Konsortialführer fungierten HVB, Morgan Stanley und Credit Suisse First Boston.
Berater Premiere
SULLIVAN & CROMWELL (Frankfurt): Dr. Konstantin Technau (M&A)
INHOUSE (München): Dr. Holger Ensslin, Alexandra Hollmann
NÖRR STIEFENHOFER LUTZ (Frankfurt): Dr. Holger Alfes (Federführung; Kapitalmarkt), Dr. Laurenz Wieneke, Dr. Peter Bräutigam (beide Medienrecht); Associates: Martina Bauer, Dr. Stephanie Trinkl (beide Medienrecht)
@CERHA HEMPEL SPIEGELFELD HLAWATI (Wien): Dr. Bernd Taucher (österreichisches Recht)
WHITE & CASE (Dresden): Dr. Axel Bauer
Berater HVB, Morgan Stanley, CSFB
SHEARMAN & STERLING (Frankfurt): Dr. Stephan Hutter; Associate: Dr. Katja Kaulamo (beide Kapitalmarktrecht/Finanzierungen)
Beratung Permira
FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER (Frankfurt): Dr. Andreas von Werder (Corporate), Yorck Jetter (Finanzrecht); Associates: Dr. Nico Abel, Dr. Markus Paul, Felicitas von Zitzewitz (alle Gesellschaftsrecht), Dr. Frank Laudenklos (Finanzrecht)
Berater HVB/BayernLB (als Gesellschafter)
KIRKLAND & ELLIS (München): Volker Kullmann (Corporate); Associate: Dr. Christian Zuleger
Berater HVB (bei Refinanzierung)
CLIFFORD CHANCE : Dr. Bettina Steinhauer (Frankfurt; Banking), Severin Löffler (München; Medienrecht); Associate: Thomas Weitkamp (München; Banking)
@WOLFF THEISS (Wien): Dr. Christian Hönig, Dr. Silvia Wandl (österreichisches Recht)
Berater Dr. Georg Kofler
P+P PÖLLATH + PARTNER (München): Dr. Matthias Bruse (Corporate)
Berater Bawag
LOVELLS (München): Dr. Detlef Hass (Restrukturierung), Stephan Geibel (Steuerrecht); Associate: Susanne Schreiber (Steuerrecht)
Die Berater sind aus dem Markt bekannt, daher sind die Teams teilweise unvollständig.
Unmittelbar am IPO waren lediglich Sullivan und Shearman beteiligt. Sullivan, die für die Erstellung des Börsenprospektes juristisch verantwortlich zeichnete, kam dem Vernehmen nach nicht zuletzt aufgrund des Einflusses von Mehrheitsaktionär Permira in das Mandat. Die Kanzlei hat derzeit nahezu eine Option auf geglückte deutsche IPOs: Zuletzt etwa bei Paion und zuvor bereits bei den Börsengängen von Postbank und Wincor Nixdorf.
White & Case-Partner Bauer ist regelmäßiger Berater von Premiere, Nörr-Partner Alfes hingegen hat den Bezahl-Sender bei der Refinanzierung im Februar beraten. Diese beinhaltete einen Kredit in Höhe von 500 Millionen Euro, gestellt durch die HVB.
Die meisten Gesellschafter, so heißt es im Markt, griffen auf bewährte Berater zurück: HVB, BayernLB, Kofler, Bawag und Permira selbst hatten sich schon im Jahr 2003 von den jeweiligen Kanzleien beraten lassen, als Permira und die anderen Gesellschafter den Sender beim MBO unterstützten. Allerdings war Kullmann seinerzeit noch als Clifford-Partner federführend. Er war im November 2004 zu Kirkland & Ellis gewechselt.
Der jetzige Rechts-Chef von Premiere war zur Zeit des MBO noch bei White & Case tätig. Er wechselte im Oktober desselben Jahres zu Premiere.
