Die Bonner Immobilien IVG Immobilien AG hat über eine niederländische Tochtergesellschaft eine Wandelanleihe mit einem Volumen von 400 Millionen Euro platziert. Die Dresdner Kleinwort und JP Morgan als Konsortialführer sowie Sal. Oppenheim boten die Schuldverschreibung mit einer Laufzeit von zehn Jahren ausschließlich bei institutionellen Investoren außerhalb der USA. Aus dem Emissionserlös will die Gesellschaft größere Transaktionen finanzieren. Im vergangenen Jahr hatte die IVG rund 1,5 Milliarden Euro in Zukäufe investiert und verwaltet nach eigenen Angaben aktuell ein Immobilienvermögen im Wert von 17,4 Milliarden Euro. (René Bender)
Clifford Chance (Frankfurt): Sebastian Maerker, Markus Pfüller (beide Kapitalmarktrecht), Dr. Wolfgang Richter (Corporate Finance); Associate: Dr. Dietmar Anders (Kapitalmarktrecht)
Berater Banken
Linklaters (Frankfurt): Peter Waltz, Stephan Oppenhoff; Associates: Dr. Patrick Scholl – aus dem Markt bekannt
Insbesondere die Immobilien-Praxis des Düsseldorfer Clifford-Büros unterhält seit längerem eine intensive Mandatsbeziehung zur IVG. Seit dem vergangenen Jahr wird die Kanzlei nun auch kapitalmarktrechtlich für die Immobiliengesellschaft tätig.
Schon seit längerem berät Linklaters JP Morgan im Bank-und Kapitalmarktrecht, die Bank gehört in dem Bereich inzwischen zu den wichtigsten Mandanten der Sozietät.
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