Berater Deutsche Börse
LINKLATERS (Frankfurt): Peter Waltz (Federführung), Dr. Herbert Harrer, Dr. Gabiele Röhl (Co-Federführung; alle Kapitalmarktrecht), Associates: Dirk Eisel, Florian Wirth (beide Kapitalmarktrecht), Gregory Walker (Steuerrecht)
Berater Banken
FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER (Frankfurt): Dr. Christoph Gleske; Associates: Birgit Schweikl, Moritz Voges
Nur kurze Zeit vorher hatte die Deutsche Börse bereits eine 500 Millionen schwere Anleihe begeben, ebenfalls um den ISE-Erwerb zu stemmen. Die Beraterteams waren dabei dieselben wie jetzt: Linklaters-Partner Waltz und Freshfields-Partner Gleske sind zwei der renommiertesten Berater für Hybridanleihen in Deutschland.
Gleske berät immer wieder Unternehmen und Banken bei komplexen eigenkapitalähnlichen Konstrukten, wie im Jahre 2006 etwa bei der zwei Milliarden Euro schweren Hybridkapitalanleihe von Siemens oder bei Hybridpapieren der Dresdner Bank (1,75 Milliarden Euro) oder der Commerzbank (2,2 Milliarden Euro).
Waltz begründete vor Jahren mit der Beratung von Eigenkapitalanleihen im Versicherungssektor – wie etwa der Hannover Rück 2004 oder mehrerer komplexer Transaktionen der Allianz im gleichen Jahr- seinen erstklassigen Ruf. Im Gegensatz zur jetzigen Transaktion ist er dabei häufig auf Seiten der Banken zu finden.
