Das übrige Management hält weiterhin sechs Prozent der Anteile. Die Fremdfinanzierung übernahmen die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) sowie Barclays. Walter Services ist als Dienstleister für Unternehmen aus der Telekommunikationsbranche und dem Handel tätig. Das Unternehmen beschäftigt in vier Ländern rund 8.500 Mitarbeiter und erwirtschaftete zuletzt einen Umsatz von 250 Millionen Euro.
Berater Odewald
Salans (Berlin): Christof Kautzsch, Detlef Olufs, Frank Hildebrandt, Dr. Daniel Barth (alle Gesellschaftsrecht/M&A), Dr. Michael Witteler (Arbeitsrecht); Associates: Astrid Pütz, Maria Brakalova, Benjamin Kroymann (alle Corporate/M&A)
P + P Pöllath + Partners (München): Dr. Benedikt Hohaus, Dr. Barbara Koch-Schulte (beide zur Managementbeteiligung)
Ashurst (Frankfurt): Dr. Tom Beckerhoff (Federführung); Associates: Dr. Bernd Egbers, Richard Schulze-Muth (alle Finance), Nina Siewert (Steuerrecht)
Berater Capiton
BMH Bräutigam & Partner (Berlin): Jan-Peter Heyer (Federführung; M&A), Dr. Andrea Reichert-Clauß (Gesellschaftsrecht; Kartellrecht); Associate: Sylko Winkler (M&A)
Berater Kogeler/Verwaltungsgesellschaft
Allen & Overy (Hamburg): Dr. Helge Schäfer, Marie-Luise von Buchwaldt
Berater Gilde Buy-Out Fund
Kirkland & Ellis (München): Volker Kullmann (Federführung), Dr. Christian Zuleger (beide M&A), Wolfgang Nardi (Finanzierung); Associates: Dr. Martin Ströhmann, Stefan Schneider, Dominik Stühler, Dr. Human Behforouzi (alle M&A), Sascha Lürken (Finanzierung)
Berater LBBW/Barclays
Latham & Watkins (München): Dr. Andreas Diem (Federführung); Associates: Christian Jahn, Julius Neuberger, Sylvia Strumpler (alle Finance)
Berater Lindsay Goldberg
Gleiss Lutz (Berlin): Dr. Fred Wendt (Federführung; Gesellschaftsrecht/M&A), Dr. Stefan Lingemann (Arbeitsrecht), Dr. Stefan Weidert (IP); Associates: Urszula Nartowska (Gesellschaftsrecht/M&A), Dr. Meike Gotham (Arbeitsrecht)
Berater Cognetas
Clifford Chance (Frankfurt): Christopher Kellet (Federführung; Corporate), Alexandra Hagelüken (Banking & Capital Markets), Dr. Florian Schmitz (IP/IT), Associates: Frederik Mühl (Corporate), Cora Grannemann (Banking & Capital Markets), Dr. Nikolaus Krienke (Arbeitsrecht)
Auf der Erwerberseite war es eine große Berliner Runde: Beide Investoren und auch ihre Anwälte sitzen in der Bundeshauptstadt. Kautzsch und Olufs hatten Odewald bereits bei früheren Unternehmenskäufen begleitet, bekannt ist unter anderem die Übernahme von Süddekor, die die beiden M&A-Partner noch zu Zeiten des Berliner Haarmann-Hemmelrath-Büros abwickelten.
Wenn es um Themen wie Managementbeteiligung oder Finanzierung auf Käuferseite geht, vertraut Odewald auf das Team um Hohaus von P + P Pöllath + Partners und die Frankfurter Finance-Spezialisten von Ashurst um Beckerhoff. Der Trackrecord dieser Beteiligten reicht über die Beteiligungen beim Automobilzulieferer Saargummi bis zum Kauf mehrerer Personaldienstleister wie Acut und Herberg ab Herbst vergangenen Jahres. Allerdings wurde Odewald damals in M&A-Fragen von Heuking Kühn Lüer Wojtek betreut, deren Platz nun Salans einnahm.
Capiton vertraut dem Berliner Lovells-Spin-off BMH Bräutigam & Partner regelmäßig als Beraterin bei Transaktionen, wie etwa beim Verkauf der Borsig-Gruppe an KNM Process Systems, aber auch zunehmend in Prozessen. Auffallend ist die starke Mandantenbindung an M&A-Partner Hayer, dem auch diesmal wieder die Federführung oblag.
Nachdem Kirkland & Ellis Gilde schon beim Kauf von Walter Services begleitet hatte, steuerte die US-Kanzlei nun auch den Ausstieg des niederländischen Investors. Die Münchner Partner Kullmann und Zuleger fallen immer wieder auf der Seite von Gilde auf, so zuletzt etwa beim Erwerb der Hofmann Menü Gruppe von Hg Capital und beim Kauf der Stankiewicz-Gruppe von Continental. Ebenfalls seit Jahren etabliert ist die Beziehung von Latham-Partner Diem zur LBBW, die er bereits vor seinem Wechsel von Shearman & Sterling beriet.
