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HVB-Windparkanleihen platziert

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Zum vierten Mal ist die Unicredit-Group-Tochter HVB mit einer Emission zur Finanzierung von Windparks an den Kapitalmarkt gegangen. Dabei handelt es sich um 13 Windparks der deutschen Breeze Four Energy GmbH und der französischen Parc Eolien Guern SNC. Finanziert wurde die Transaktion im Gesamtvolumen von 244 Millionen Euro durch die Luxemburger HVB-Tochter HVB Banque Luxembourg und die Breeze Finance mit einem Gesamtvolumen von rund 244 Millionen Euro.

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Das Breeze-Four-Portfolio umfasst 128 Windkraftanlagen in Deutschland und Frankreich, die über eine Kapazität von etwa 195 Megawatt verfügen. Bei der Breeze-Serie handelt es sich um das bisher einzige Programm am europäischen Kapitalmarkt, über das institutionelle Investoren Zugang zu Kapitalanlagen in erneuerbaren Energien erhalten.

Berater HVB

DLA Piper: Dr. Ulf Liebelt-Westphal (Federführung; Corporate; Hamburg), Antje Günther (Finance; Köln), Dr. Corrado Wohlwend, Alexander Zerbe (beide Corporate; beide Frankfurt), Jens Suhrbier (Corporate; Hamburg); Associates: Dr. Katharina Kraus, Dr. Thies Goldner, Lars Vornhusen, Gabriela von Wietersheim, Dr. Oliver Wiegmann, Sandra Gaidies

Das Team um DLA-Partner Liebelt-Westphal war auch schon in vorangegangen Breeze-Transaktionen eingeschaltet. Bei Breeze Two beriet die Praxis noch unter dem Dach von Luther den britischen Finanzinvestor und damaligen HVB-Partner Christofferson Robb & Company (CRC). Bei Breeze Three im Sommer 2007 beriet das Team dann die HVB, die diesen Deal bereits vollständig alleine strukturierte.

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