Zuletzt setzte das Unternehmen rund 124 Millionen Euro um. Powerlines beschäftigt knapp 800 Mitarbeiter in Deutschland, Österreich und Skandinavien. Neben Gilde hat sich auch das Management wieder mit einem signifikanten Betrag rückbeteiligt. Die Kartellbehörden müssen der Transaktion noch zustimmen. (René Bender)
Berater Gilde Buy-Out
@Kirkland & Ellis (München): Dr. Christian Zuleger (Federführung), Volker Kullmann (beide M&A/Managementbeteiligung), Wolfgang Nardi, Sacha Lürken (beide Finanzierung), Dr. Roderic Pagel (Steuern); Associates: Dominik Stühler, Uwe Nestler (beide M&A/Managementbeteiligung), Dr. Human Behforouzi (Finanzierung), Dr. Martin Ströhmann (Kartellanmeldung)
@bpv Hügel (Wien): Dr. Florian Gibitz (M&A/Finanzierung); Associates: Stefan Gaug, Dominik Leiter (beide M&A), Dr. Elke Napokoj (Finanzierung), Gerhard Fussenegger (Kartellanmeldung; alle österreichisches Recht)
Berater Invest Equity
Dorda Brugger Jordis (Wien): Dr. Stefan Günther (Corporate/M&A), Stephan Polster (Kartellrecht); Associates: Francine Zimmer, Michael Staudacher
Berater Senior-Banken
Clifford Chance (Frankfurt): Dr. Alexandra Hagelüken; Associates: Frank Schlobach, Corinna May
Berater Nordic Mezzanine
Latham & Watkins (Frankfurt): Dr. Christina Ungeheuer (Finanzierung), Stefan Süss (Steuern)
Dorda Brugger Jordis (Wien): Dr. Tibor Varga (österreichisches Recht) – aus dem Markt bekannt
Die beiden Kirkland-Partner Zuleger und Kullmann beraten Gilde schon seit Jahren. Die Mandatsbeziehung geht noch auf ihre gemeinsame Zeit bei Clifford zurück und nach dem Deutschland-Start von Kirkland Ende 2004 konnten sie den Kontakt erfolgreich in die neue Einheit übertragen. Zuletzt waren sie vor einigen Monaten beim Verkauf der Walter Services Gruppe an Odewald & Compagnie und Capiton tätig, darüber hinaus berieten sie 2008 auch beim Erwerb der Hofmann Menü Gruppe von Hg Capital.
Auch auf Verkäuferseite handelt es sich um eine gewachsene Mandatsbeziehung. Dorda Brugger-Partner Günther betreut Invest Equity bereits seit dem Jahr 2000 und wickelte seither zahlreiche Käufe und Verkäufe für den Investor ab. Zuletzt begleitete er etwa 2008 den Verkauf des Kärtner Chemieunternehmens Chemson Polymer Aditive und hierzulande die Veräußerung der Kolbe-Coloco Spezialdruck GmbH.
Clifford wurde zunächst über die Deutsche Bank mandatiert, betreute dann aber schließlich das gesamte Bankenkonsortium für die Senior-Finanzierung.
