Das neue Kapital benötigt Nobiskrug unter anderem zur Finanzierung des laufenden Geschäfts wie auch für künftig geplantes Wachstum der Gesellschaft. Ein Bankenkonsortium unter Führung der HSH Nordbank stellte im Rahmen der Transaktion eine Bauzeitfinanzierungslinie für die bestehenden Schiffbauverträge zur Verfügung. Diese Bauzeitfinanzierungslinie ist durch eine Bürgschaft des Landes Schleswig-Holstein abgesichert. ThyssenKrupp stellt der Werft im Rahmen bestehender Schiffbauverträge weitere Anzahlungsgarantien zur Verfügung.
Die 1905 gegründete Nobiskrug-Werft ist auf den Neubau mittelgroßer Megayachten, Neuausstattung sowie eparaturservice spezialisiert. Das Unternehmen erwirtschaftet mit über 400 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 100 Milionen Euro. Dem neue Mehrheitseigner Abu Dhabi Mar gehört bereits eine bedeutende Werft für den Bau von Superyachten in der Golf-Region.
Berater Abu Dhabi Mar
Latham & Watkins (Hamburg): Dr. Christian Scharff (Federführung; M&A), Frank Grell (Restrukturierung); Associates: Heinrich Bälz (M&A), Dr. Fabian Stancke (Kartellrecht)
Berater Eagle River Capital
Lovells (Hamburg): Dr. Jörg Paura (M&A); Associate: Ilja Schneider (M&A)
Berater ThyssenKrupp
Inhouse (Hamburg): Dr. Peter Bracker, Dr. Lars Kogel, Dr. Martin Schlag
Taylor Wessing (Hamburg): Bernhard Kloft, Dr. Jan Riebeling (beide M&A/Finance)
Berater HSH Nordbank
Inhouse (Hamburg): Jennifer Berg, Insa Bergmann
Für Abu Dhabi Mar und deren Gesellschafter ist diese Transaktion die erste Unternehmensübernahme in Deutschland. Auch für Latham war es das erste Mandat für den arabischen Investor.
Taylor Wessing und Lovells berieten bereits 2008 beim Verkauf durch ThyssenKrupp an Eagle River Capital.
