Die Lapp Insulators-Gruppe, ein Entwickler von Hochleistungsisolatoren, hat seinen Sitz im oberfränkischen Wunsiedel und erwirtschaftet mit 1.100 Mitarbeitern einen jährlichen Umsatz von mehr als 130 Millionen Euro. Produktionsstandorte hat die Gesellschaft neben Deutschland auch in den USA, in Polen, Rumänien und China. Die Produkte und Anwendungen von Lapp Insulators werden in Hoch- und Höchstspannungs-Überlandleitungen, Kraftwerken und Schaltanlagen eingesetzt. Die Kartellbehörden müssen der Transaktion noch zustimmen.
Hinter dem Hauptveräußerer Andlinger Capital steht eine Gruppe von Privatinvestoren. Das Unternehmen wurde 1976 von dem Österreicher Gerhard Andlinger gegründet.
Berater Quadriga Capital/Management
P+P Pöllath + Partners (Frankfurt): Dr. Jan Wildberger (Federführung; Corporate/M&A), Dr. Andreas Junius (Corporate/M&A/Finance), Dr. Pia Dorfmueller (Steuern), Dr. Wolfgang Grobecker, Dr. Eva Nase (beide Corporate/M&A; beide München); Associates: Sabine Demel (Steuern), Tobias Jäger (München), Veit Konrad, Dr. Christian Rodorff, Annette Saers (alle Corporate/M&A, beide München)
Commeo (Frankfurt): Dr. Johanna Kübler; Associate: Josefa Peter (beide Kartellrecht)
Bingham – aus dem Markt bekannt (US-Recht)
Gide Loyrette Nouel – aus dem Markt bekannt (u.a. rumänisches Recht)
Berater Andlinger
Shearman & Sterling (Düsseldorf): Dr. Alfred Kossmann (M&A), Dr. Johannes Frey (beide Federführung; Steuerrecht; München); Associates: Melanie Probst (M&A), Stephanie Bruhn (Steuerrecht; München), Dr. Aliresa Fatemi (M&A)
Brown Rudnick – aus dem Markt bekannt (US-Recht)
Hintergrund: Der ursprüngliche Kauf von Lapp durch Andlinger war als US-Transaktion strukturiert. In Deutschland zählt Andlinger zu den langjährigen Mandanten von Shearman-Partner Kossmann. Er ist schon seit rund zehn Jahren für die Investorengruppe tätig und beriet beispielsweise sowohl 2005 beim Erwerb von Yxlon International als auch 2007 beim Verkauf des Unternehmens an Comet. Beim Kauf des Anbieters von Kundenbindungs- und Verkaufsförderungsprogrammen Nebus Ende 2007 hatte aber PPR & Partner Andlinger beraten (mehr…).
Wildberger, der Anfang des Jahres von Simmons & Simmons wechselte, verfügt über vielfältige Kontakte zu Quadriga. Er gehörte bereits zu seiner Zeit bei Haarmann zum Beraterteam des Investors. Zudem bestehen persönliche Kontakte zu dem Investment-Manager von Quadriga, der zuvor bei der Deutsche Beteiligungs AG tätig war. Wildberger zählt den Finanzinvestor DBAG seit 2005 zu seinen Mandanten und bereit ihn zuletzt beim Verkauf des Bauelementehersteller Heim & Haus International (mehr…).
Für Quadriga waren in der Vergangenheit schon diverse Kanzleien tätig: Bei der Übernahme des Bauzulieferers Essmann im Jahr 2007 war Clifford Chance bei der Private-Equity-Gesellschaft im Mandat. Die inzwischen aufgelöste Sozietät Haarmann Hemmelrath beriet beim Erwerb des Pumpenherstellers Lewa 2005. Auch einer ihrer Nachfolger, die Kanzlei Haarmann, ist regelmäßig für Quadriga tätig, so zuletzt bei der Übernahme des Logistikers Euro Leergut Anfang 2011 (mehr…) und dem Erwerb des Call-Center-Betreibers Tectum (mehr…). Einer der beteiligten Partner Dr. Veit Denzer war Anfang 2010 von Skadden ArpsSlate Meagher & Flom zu Haarmann gekommen und hatte den Investor auch schon bei seiner früheren Kanzlei begleitet, zum Beispiel 2008 bei der Übernahme des Wärmebehandlungsanlagenherstellers Ipsen (mehr).
Zu den kartellrechtlichen Themen berät mit Commeo eine Boutique, mit der P+P Pöllath regelmäßig zusammenarbeitet. Die Spezialkanzlei agiert seit September 2010 am Markt. Die Kartellrechtler waren zuvor bei Baker & McKenzie tätig (mehr…) (Geertje Oldermann)
