Mit Nukem Energy trennt sich Advent nun von dem letzten Unternehmen der RWE Solutions Gruppe, die der Investor 2006 von der RWE AG erworben hatte. Der Kaufpreis beträgt 105 Millionen Euro, die Camenco in bar entrichtet. Zudem übernimmt das Unternehmen nach eigenen Angaben 127 Millionen Euro an Schulden.
Nukem zählt zu den weltweit führenden Händlern von Uran-Brennelementen. 2011 lag der Umsatz bei 523 Millionen Euro. Cameco erwirtschaftete 2011 einen Umsatz von umgerechnet rund 1,9 Milliarden Euro.
Berater Cameco
Hengeler Mueller (Frankfurt): Dr. Karsten Schmidt-Hern (M&A), Dr. Matthias Scheifele (Steuerrecht), Dr. Nicolas Vieten (Finanzierung), Dr. Christian Hoefs (Arbeitsrecht), Dr. Alf-Henrik Bischke (Kartellrecht; Düsseldorf), Dr. Thomas Schmidt-Kötters (Umweltrecht); Associates: Dr. Maximilian Clostermeyer, Dr. Björn Bork (beide M&A), Dr. Jürgen Nosky, Dr. Martin Mohr, Julia Schamarek, Alexander Zapf (alle Steuern), Eckbert Müller, Sebastian Brack (Kartellrecht; Berlin).
Inhouse (Saskatoon): Sean Quinn (General Counsel), Jenny Hoffmann
Berater Advent International
Freshfields Bruckhaus Deringer (Frankfurt): Dr. Stephanie Hundertmark (Corporate), Dr. Mario Hüther (Bank-/Finanzrecht), Dr. Adalbert Rödding (Steuern; Köln), Dr. Michael Menz (Corporate), Dr. Frank Röhling (Kartellrecht; Berlin); Associates: Dominik Rompza, Dr. Marcus Wandrey (beide Corporate), Maren Tamke (Kartellrecht; Berlin), Dr. Franziska Bühring (Steuern; Köln)
Hintergrund: Mit dem Nukem-Deal hat sich Cameco soweit bekannt zum ersten Mal für Hengeler Mueller als Beraterin entschieden. Sie war dem Unternehmen demnach von einer kanadischen Kanzlei empfohlen worden. Die Verkäuferin Advent setzte mit Freshfields hingegen auf eine vertraute Beraterin. Dr. Stephanie Hundertmark und ihr Team berieten die Mandantin bereits bei der Akquisition der RWE Solutions. Lovells (heute Hogan Lovells) beriet Muttergesellschaft und Verkäuferin RWE Energy (mehr…).
Freshfields hat Advent auch danach begleitet bei den zahlreichen Einzeltransaktionen, die sich aus der Auflösung des Unternehmensportfolios ergaben. Darunter war etwa der Verkauf von Lahmayer International an den Private-Equity-Investor Capiton. (Christin Nünemann)
