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Amerigon will W.E.T. übernehmen

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  • JUVE

Die W.E.T. Automotive Systems steht vor einer öffentlichen Übernahme. Die Augsburger Amerigon Europe, eine Tochter der US-amerikanischen Amerigon mit Sitz in Northville, Michigan, hat ein Angebot in Höhe von 40 Euro pro Stückaktie abgegeben.

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Berater Amerigon Europe
Milbank Tweed Hadley & McCloy: Peter Memminger (Frankfurt), Dr. Christoph Rothenfußer, Dr. Ulrike Friese-Dormann (alle Gesellschaftsrecht/M&A), Dr. Rolf Füger (Steuern), Dr. Alexander Rinne (Kartellrecht; alle München); Associates: Dr. Thomas Tiedemann, Hannibal Özdemir, Markus Messinger (alle Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt), Dr. Michael Pujol, Dr. Tobias Nikoleyczik (beide Gesellschaftsrecht/M&A; München)
Honigman Miller Schwartz & Cohn (Detroit): Kenneths Phillips (US-Recht)

Berater Indigo Capital/ICWet
Mayer Brown (Frankfurt): Markus Strelow (Banking/Finance), Dr. Ulrike Binder; Associate: Dr. Axel Lebherz (beide Corporate)

Berater IBG
Inhouse (Frankfurt): Ralph Bouffier – aus dem Markt bekannt

Berater W.E.T. Automotive
P+P Pöllath + Partner
s (München): Dr. Wolfgang Grobecker; Associates: Dr. Eva Nase, Dr. Bernd Graßl (alle Corporate)

Berater Bank of America
Mayer Brown (Frankfurt): Stephan Gittermann – aus dem Markt bekannt

Hintergrund: Milbank war erstmalig für Amerigon tätig. Milbank-Partner Memminger hat persönliche Kontakte in die amerikanische Kanzlei Honigman. Dies ist die zweite Zusammenarbeit: Auf Empfehlung der US-Kanzlei hat Milbank bereits eine Transaktion für einen Private-Equity-Fonds abgeschlossen.

Mayer Brown hatte Indigo Capital bereits bei der Refinanzierung und dem damit einhergehenden Anteilskauf an W.E.T. im vergangenen Jahr beraten. Die Bank of America ist in den Vereinigten Staaten seit Jahren ein Stammmandant von Mayer Brown.

P+P Pöllath + Partners berät W.E.T. seit Anfang 2010 umfassend gesellschaftsrechtlich, in Transaktionen und zu Compliance, nachdem die Kanzlei einen Pitch gewonnen hatte.

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