Die Münchner apothekeneigene Unternehmensgruppe Noventi ist eine Branchengröße im Bereich Abrechnung, Warenwirtschaft und Branchensoftware für Apotheken. Erst im September hatte sie ihre Unternehmensführung neu aufgestellt und ihr Geschäftsmodell gestrafft. Neben ihren Kernthemen will sich die Gruppe beispielsweise auf die Rezeptvorfinanzierung konzentrieren. Bei der Refinanzierung handelt es sich um die Verlängerung eines erweiterten Konsortialkredites, der bald ausgelaufen wäre.
Weitere Banken des Konsortiums sind dem Vernehmen nach die Commerzbank, die DZ Bank, die Helaba, die Nord LB sowie die Sparkassen Duisburg und Vest Recklinghausen.
Alleiniger Aktionär der Noventi ist der Eigentümerverein FSA. Diesem können ausschließlich Apotheker beitreten, die Kunden eines der Unternehmen der Gruppe sind. Die Konsortialbanken hatten der Refinanzierung unter der Bedingung zugestimmt, dass die FSA einen Eigenmittelbeitrag leistet. Dabei soll es sich um rund 20 Millionen Euro handeln.
Berater Noventi
Inhouse Recht (München): Carola Thulke (General Counsel) – aus dem Markt bekannt
Norton Rose Fulbright (Frankfurt): Dr. Sylwia Bea (Restrukturierung), Dr. Bernhard Fiedler (beide Federführung; beide Bank- und Finanzrecht), Dr. Tim Schaper (Kartellrecht; Hamburg), Oliver Polster (Corporate/M&A); Associates: Mid-Eum Joo, Kristina Thielemann (beide Bank- und Finanzrecht), Anna-Maria Baorda, Lorenz Scholtis (beide Restrukturierung)
Berater FSA
Taylor Wessing (München): Dr. Oliver Rothley (Federführung), Dr. Peter Hellich; Associate: Jonathan Holfeld (alle Corporate/M&A)
Berater Bankenkonsortium
Latham & Watkins (Frankfurt): Sibylle Münch (Federführung; Finanzrecht), Frank Grell (Restrukturierung; Hamburg), David Rath (Kapitalmarktrecht), Dr. Max Hauser (Kartellrecht), Dr. Daniel Splittgerber (Federführung; Restrukturierung), Sebastian Goslar (Corporate/M&A; Düsseldorf); Associates: Ralph Dräger, Luca Brandi (beide Finanzrecht), Dr. Alexandre Maturana (Kapitalmarktrecht), Dr. Markus Welzenbach (Kartellrecht)
Notariat
Göring Schmiegelt & Fischer (Frankfurt): Dr. Martin Schmidt – aus dem Markt bekannt
Hintergrund: Die Norton Rose-Partner Bea und Fiedler wurden unabhängig voneinander von Noventi angesprochen und führten die Beratung schließlich gemeinsam durch. Bea ist seit 2020 bei Norton Rose. Davor war sie Local Partnerin bei White & Case.
Latham berät die Apobank seit 2017 und wurde für das aktuelle Mandat explizit angefragt. Partnerin Münch beriet die Bank damals noch als Counsel, ebenfalls bei einer Konsortialfinanzierung für Noventi.
Taylor Wessing berät die FSA seit Langem. Partner Rothley berät immer wieder bei Lifescience- und Healthcare-Themen.
