p2 Kosmetika werden in Europa hergestellt und derzeit ausschließlich in den rund 1.800 dm-Märkten in Deutschland angeboten. Nicht offeriert werden sie jedoch in Österreich, wo die Marke p2 vor allem für Unterwäsche bekannt ist. Maesa plant, das umfangreiche Produktportfolio der Kosmetiklinie nun auch in den USA und in Kanada zu positionieren.
Die Transaktion, die Maesa durch eine privat platzierte Kapitalerhöhung finanziert, ist laut Pressemitteilung auch damit verknüpft, dass die Schweizer Investmentgesellschaft Edmond de Rothschild ihren Anteil an Maesa von 20 auf 25 Prozent erhöht. Die restlichen 75 Prozent verbleiben in den Händen der Gründer. Der schell wachsende Handelsmarkenspezialist Maesa lanciert mit weltweit rund 250 Mitarbeitern etwa 3.000 Markenprodukte jährlich.
Das Traditionshaus Palmers ist mit seinem Wäschesortiment in 18 europäischen Ländern mit eigenen Filialen, Shop-in-Shop- und Franchiseflächen vertreten. Es beschäftigt rund 730 Mitarbeiter, davon etwa 580 in Österreich. Die Palmers Holdinggesellschaft gehört maßgeblich den drei Beteiligungsgesellschaften Quadriga Capital, Lead Equities und 21 Central Partners.
Berater Maesa
bpv Hügel (Wien): Dr Florian Gibitz, Stefan Gaug (M&A/Finanzierung), Dr. Sonja Dürager (IP), Gerald Schachner (Steuerrecht), Dominik Leiter (Arbeitsrecht)
Binder Grösswang (Wien): Stefan Tiefenthaler (Bankrecht & Finanzierungen)
King Wood Mallesons (Paris): Olivier Vermeulen (Finanzierungen) – aus dem Markt bekannt
Berater Quadriga Capital, Lead Equities, 21 Central Partners
Trummer & Thomas (Wien): Dr. Gregor Trummer, Dr. Alexander Thomas
Hintergrund: bvp Hügel war erstmalig für Maesa tätig, das Mandat kam durch eine Empfehlung zustande. Während die steuerlichen Aspekte der Transaktion in Frankreich von der Sozietät Ideact geregelt wurden, konnte bpv Hügel für den österreichischen Teil auch diesen Aspekt mit ihrem multidisziplinären Team abdecken.
Die Palmers-Aktionärin Quadriga setzt bereits seit rund 15 Jahren auf die Wiener Einheit Trummer & Thomas, die die Beratung von Venture-Capital-Firmen bei Unternehmensakquisitionen und deren Finanzierung zu ihren Schwerpunkten zählt. So war die Sozietät auch involviert, als Quadriga und Partners Group 2013 ihre Anteile am Kühlregalhersteller AHT Cooling Systems veräußerten.
Palmers Textil selbst zieht nach Marktinformationen auch regelmäßig Dr. Ulla Reisch von der Kanzlei Urbanek Lind Schmied Reisch hinzu. Die Juristin verfügt über gute Kenntnisse in der Textilbranche, war sie doch unter anderem schon Schuldnervertreterin bei der Modekette Don Gil und seit die Anfang des Jahres auch für den Hemdenspezialisten Gloriette. Letzterer war infolge der Insolvenz des Luxusmodehauses Rena Lang in Schieflage geraten.
Binder Grösswang-Partner Tiefenthaler, der hier Finanzierungsseite betreute, wiederum kam über den französischen Lead-Partner bei King Wood Mallesons ins Mandat. Olivier Vermeulen leitet dort die nationale Finanzierungspraxis.
