Der Vorstand von Celanese unterstützt das Angebot von Blackstone. Der größte Celanese-Aktionär, die Kuwait Petroleum Corporation, hat sich laut Vorstand bereits verpflichtet, das Angebot anzunehmen. Bis April 2004 könnte die Transaktion abgeschlossen sein. Die kartellrechtliche Genehmigung steht allerdings noch aus.
Begleitet wird der Prozess für Blackstone durch die Investmentbank Morgan Stanley und durch die Deutsche Bank, für Celanese ist Goldman Sachs tätig. Berater Blackstone
GLEISS LUTZ: Dr. Christian Cascante (Federführung), Jan Michael Bauer, Dr. Andreas Spahlinger, Prof. Dr. Wegen (alle M&A; Stuttgart), Dr. Achim Dannecker (Steuern; Stuttgart), Dr. Ingo Brinker (Kartellrecht; München), Dr. Burkhard Jäkel (Finanzierung; Frankfurt), Dr. Olaf Otting (Öffentliches Recht; Frankfurt), Prof. Dr. Gerhard Röder (Arbeitsrecht; Stuttgart), Dr. Helge Kortz (Finanzierung; Frankfurt); Associates: Dr. Gabriele Roßkopf, Dr. Roderich Fischer, Dr. Michael Burian, Christopher Harrison, Stefanie Dörner, Jana Glock, Jochen Tyrolt, Martin Lembke (alle M&A; Stuttgart), Dr. Peter Steffen Carl (M&A; Berlin), Dr. Christian Rolf (Arbeitsrecht; Berlin), Dr. Michael Pohlmann (Öffentliches Recht; Stuttgart)
SIMPSON THACHER & BARTLETT (New York): Bill Dougherty
Berater Morgan Stanley
ALLEN & OVERY (Frankfurt): Dr. Hartmut Krause (Federführung; Strukturierung); Associates: Dr. Sven Prüfer (Strukturierung), Dr. Marcus Hödl-Adick, Nicole Guski, Dr. Ursula Wellen, Karen Zoettl (alle Due Dilligence)
DAVIS POLK & WARDWELL (New York): Jim Florac, Jan Bystrom
Berater Deutsche Bank
WHITE & CASE, FEDDERSEN: Sean Geary (Banking), Eric Berg, Jeff Temple, John Lillis, Ken Raskin (alle New York), Annica Lindegren, Albrecht Münch (beide Frankfurt), Michael Goetz (London); Associates: Denise Diallo, Victoria Smith, Xavier Amadei und Katherine Salisbury (alle New York), Dan Maze (London)
Berater Celanese
INHOUSE: Dr. Joachim Kaffanke (Leiter der Rechtsabteilung)
SHEARMAN & STERLING (Düsseldorf, alle M&A): Georg F. Thoma, Dr. Hans Diekmann, Peter D. Lyons (New York), Jeffrey W. Lawrence (New York); Associates: Dr. Marco Sustmann, Dr. Mathias Stöcker
HENGELER MUELLER (Düsseldorf): Dr. Maximilian Schiessl, Dr. Michael Hoffmann-Becking
P+P PÖLLATH + PARTNER: Reinhard Pöllath (München), Dr. Wolfgang Hohensee (Berlin)
CLIFFORD CHANCE (Frankfurt): Dr. Horst Schlemminger (Umweltrecht)
Berater Goldman Sachs
INHOUSE (Frankfurt): Holgar Bros
Berater Kuwait Petroleum Corporation
CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON (Frankfurt; M&A): Christof von Dryander, Klaus Banke
Dass Gleiss Lutz bei diesem großvolumigen Deal für Blackstone aktiv ist – und dazu noch derart umfassend -, ist nicht unbedingt zu erwarten gewesen, obwohl die Kanzlei seit längerem gute Beziehungen zu dem Private Equity-Haus unterhält. Die klassischerweise führenden PE-Kanzleien wie Hengeler oder Pöllath waren diesmal auf der anderen Seite – bei Celanese – tätig.
