Zuerst musste das Unternehmen allerdings einen Vergleich mit 25 kritischen Aktionären erzielen. Die Vermögensverwaltung Athos der Hexal-Gründer Andreas und Thomas Strüngmann sowie die vom ehemaligen GEA-Großaktionär Otto Happel kontrollierte Gesellschaft Leemaster übernahmen insgesamt Aktien im Wert von 137 Millionen Euro. Gründungsaktionär und Vorstandschef Dieter Ammer nahm mit elf Millionen Euro ebenfalls an der Kapitalerhöhung teil.
Darüber hinaus hatten sich die zeichnenden Banken Credit Suisse und Dresdner Kleinwort verpflichtet, den Rest, also rund 250 Millionen Euro, abzunehmen. Die hohen Zinsbelastungen und Restrukturierungsaufwendungen hatten den Konzern in den ersten neun Monaten des Jahres tief in die roten Zahlen getrieben. Der Verlust verdoppelte sich binnen eines Jahres auf knapp 100 Millionen Euro.
Berater Conergy
Freshfields Bruckhaus Deringer (Frankfurt): Prof. Dr. Christoph Seibt, Rick van Aerssen (beide Unternehmens-/Kapitalmarktrecht), Dr. Lars Westpfahl (Bank-/Finanzrecht/Restrukturierung); Associates: Dr. Hans-Christoph Voigt (Unternehmens-/Kapitalmarktrecht), Dr. Antje Baumann (Dispute Resolution), Jochen Wilkens (Bank-/Finanzrecht/Restrukturierung), Dr. Gunnar Isenberg, Dr. Bernward Wollenschläger, Dr. Arne Lawall, Rene Peres, James Thayer (alle Unternehmensrecht), Nikolaus von Strenge (Öffentliches Wirtschaftsrecht), Dr. Andrea Kröpelin (Arbeitsrecht)
Berater Banken
Hengeler Mueller (Frankfurt): Dr. Torsten Busch (Federführung), Dr. Dirk Uwer (Öffentliches Recht; Düsseldorf), Dr. Daniela Favoccia (Kapitalmarktrecht); Associates: Dr. Maximilian Findeisen, Julia Weidner, Dr. Antje Hagena, Philipp Esser
@Inhouse (Credit Suisse): Ann-Katrin Ponick
@Inhouse (Dresdner Bank): Dr. Bernd Singhof
Berater Investoren
Linklaters (Frankfurt): Dr. Florian Drinhausen (Federführung), Fabian Ehlers (beide Corporate/M&A), Dr. Carl-Peter Feick, Dr. Sven Schelo (Bank-/Finanzrecht), Dr. Laurenz Uhl (Kapitalmarktrecht)
Die Beraterkonstellation steht seit der Neuausrichtung Ende 2007 fest. So waren die Kanzleien auch schon in gleicher Funktion bei der Zwischenfinanzierung des Unternehmens mit 240 Millionen Anfang des Jahres mit von der Partie.
