Cryptshare verspricht über seine Tools sicheren Datenaustausch, etwa über die Cryptshare Web App und die patentierte Quick Technology. Diese soll Kommunikationsvorgänge zwischen regelmäßig miteinander korrespondierenden Anwendern vereinfachen, auch wenn hochvertrauliche Daten ausgetauscht werden. Das Freiburger Unternehmen zählt nach eigenen Angaben mittlerweile mehr als 2.000 Kunden in ganz Europa.
Pointshare, die schon Cybersecurity-Produkte und Authentifizierungsmethoden im Portofolio hat, kaufte im vergangenen Jahr bereits das schwedische Unternehmen Secmaker. Ihre Investorin Main Capital, die seit 2020 an Bord ist, fokussiert sich ausschließlich auf Unternehmenssoftware und deren Anbieter in den nordischen Regionen, den Benelux-Staaten, sowie der DACH-Region.
Das Beteiligungshaus, das 2003 gegründet wurde und rund 2,2 Milliarden Euro verwaltet, erwarb gerade auch vier Mehrheitsbeteiligungen an den Unternehmen Nissen & Velten, Texdata, Aruba BI und Litrec. Diese möchte es zur neuen Business-Softwaregruppe Enventa zusammenführen.
Berater Pointshare/Main Capital
McDermott Will & Emery (Frankfurt): Norman Wasse (Federführung), Christine Corkran Kretkowski (Washington; beide Corporate/M&A), Dustin Schwerdtfeger (Finanzrecht; Düsseldorf), Dr. Johannes Honzen (Immobilienrecht), Dr. Gudrun Germakowski, Dr. Thomas Gennert (beide Arbeitsrecht; beide Düsseldorf), Dr. Christian Masch (IT/IP; München), Dr. Heiko Kermer, Marcus Fischer (beide Steuerrecht); Associates: Dr. Marion von Grönheim, Lisa Schickling (beide Corporate/M&A), Markus Hunkenschröder (Finanzierung; Düsseldorf), Hannah Henseling (Immobilienrecht), Franziska Leubner (München), Lukas Deutzmann (Köln; beide Arbeitsrecht), Isabella Kätzlmeier (IT/IP; München), Dr. Lukas Wasylow-Neuhaus (Öffentliches Recht; Düsseldorf)
Vinge (Stockholm): Jonas Johansson (Corporate/M&A) – aus dem Markt bekannt
Berater Cryptshare-CEO/Gesellschafter
Friedrich Graf von Westphalen (Freiburg): Dr. Hendrik Thies (Federführung), Dr. Stefan Lammel (beide Corporate/M&A)
Auren (Waldshut): Christian-Andreas Steinwachs (Steuern) – aus dem Markt bekannt
Berater weitere Cryptshare-Gesellschafter
King & Wood Mallesons (Frankfurt): Dr. Peter Polke (Federführung), Dr. Tilmann Becker (beide Corporate/M&A), Markus Hill (Steuerrecht), Tilman Siebert (Kartellrecht), Martine Gliewe (Arbeitsrecht), Daniel Ehret (Finanzrecht); Associates: Hanno Brandt, Damian Thiele, Chahinaz Abdellaoui (alle Corporate), Viktoria Rosbach (Steuern)
Hintergrund: Friedrich Graf von Westphalen-Partner Thies kam auf Empfehlung eines Transaktionsberaters bei der inhabergeführten Cryptshare ins Mandat. Da sich der Cryptshare-CEO auch an der Pointshare AB rückbeteiligen wollte, empfahl Thies den anderen drei Cryptshare-Gesellschaftern den Frankfurter Corporate-Partner Polke von King & Wood. Polke war 2020 von Cleary Gottlieb Steen & Hamilton zu King & Wood gewechselt und dort kürzlich in die Partnerriege aufgestiegen.
Main Capital setzt regelmäßig auf McDermott. Den Kontakt hatte Finanzierungspartner Schwerdtfeger 2019 aufgebaut, als die Portfoliogesellschaft Enovation eine Akquisitionsfinanzierung zur Übernahme der Verklizan-Gruppe brauchte. Ein Team um den Private-Equity-Partner Wasse unterstützte die Beteiligungsgesellschaft beispielsweise 2020, als sie die Mach AG, einen Software-Entwickler für die öffentliche Verwaltung, erwarb, sowie 2021 beim Zukauf des EDV-Unternehmens Data-Plan. Im vergangenen Herbst war es auch für einen grenzüberschreitenden Deal mandatiert, als Main Capital das schwedische Softwarehaus Blika kaufte.
McDermott deckte wie üblich mit Fischer und Kermer auch die steuerlichen Aspekte der Transaktion ab. Bei King & Wood ist dafür Tax-Partner Hill zuständig, den Wasse noch aus seiner Zeit bei King & Wood kennt.
Wechselnde Berater für den Deal-Flow
McDermott ist jedoch nicht die einzige Sozietät, die von dem Düsseldorfer Beteiligungshaus hinzugezogen wird: Als Main Capital im Februar in das Compliance-Software-Unternehmen BioMedion in Berlin investierte, wurde sie zum wiederholten Male von Deloitte Legal (Partner Felix Felleisen und Counsel Max Lüerßen) unterstützt. Die steuerlichen Aspekte im SPA klärte Ebner Stolz, die auch die Due-Diligence-Prozesse übernahm.
Als Main Capital auf einen Schlag vier deutsche Unternehmen mit einem konsolidierten Umsatz von 25 Millionen erwarb, hatte sie das Transaktionsteam von Honert um Prof. Dr. Grädler und Patrik Spalek an ihrer Seite. Baker Tilly beriet steuerlich zur Mehrheitsbeteiligung an der süddeutschen Software-Entwicklerin Aruba Informatik.
Copyright Teaserbild: Cryptshare AG
