Es handelt sich um eine der ersten Private-Equity-Transaktionen, die unter dem im Sommer 2013 in Kraft getretenen Kapitalanlagegesetzbuch strukturiert wurden. Seafort hat hierzu von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht eine Registrierung als Alternativer Investment Fonds Manager erhalten. Über den Erwerb der Portfoliounternehmen und die Fondsstrukturierung wurde parallel verhandelt. Eine nicht benannte Bank half bei der Akquisitionsfinanzierung.
Die Marketingagentur Dialogfeld ist mit 500 Mitarbeitern und einem Bruttoertrag von 55 Millionen Euro das größte Unternehmen in dem Kreis. Erst vor wenigen Wochen übernahm es die Mehrheit an der Hamburger Kreativagentur Vitamin-E. Noventiz bietet Entsorgungslösungen für die Verpackungs- und Wertstoffbranche. Braun produziert Kabelsysteme und Beleuchtungstechnik. Noventiz und Braun beschäftigen zusammengenommen 130 Mitarbeiter.
Berater Seafort
CMS Hasche Sigle (Stuttgart): Dr. Udo Simmat, Dr. Tobias Schneider (beide Federführung; beide Private Equity), Dr. Heiko Wiechers (Managementbeteiligung), Dr. Daniel Voigt (Assetmanagement/Fonds-/Kapitalanlagerecht), Dr. Marc Seibold (Finanzierung), Kai Neuhaus (Kartellrecht); Associates: Johannes Braun (Private Equity), Andreas Lohbeck (Managementbeteiligung/Koordination), Dr. Fabian Hetmeier, Dr. Holger Pattberg (beide Assetmanagement/Fonds-/Kapitalanlagerecht), Dr. Georg Lauster, Dr. Andreas Grunert (beide Finanzierung)
Berater Auctus Fonds/Management Dialogfeld Communications
AFR Aigner Fischer (München): Florian Aigner (Federführung; M&A/Strukturierung/Steuern), Dr. Gabor Mues (Finanzierung)
Berater Management Noventiz
Dr. Katharina Bertram (Bonn)
Hintergrund: AFR-Partner Aigner begleitet Auctus seit Jahren rechtlich und steuerlich bei Transaktionen. So betreute seine Kanzlei den Einstieg von Auctus in die drei Unternehmen, die nun verkauft wurden. Die Münchner Kanzlei Gütt Olk Feldhaus beriet Auctus und DialogFeld hingegen bei der Beteiligung an der Agentur Vitamin-E.
Aufseiten der Gründungsgesellschafter von Noventiz stand beim Einstieg von Auctus bereits Katharina Bertram, die damals Senior Partnerin bei CMS war. Anfang 2011 verließ sie CMS und ist nun in eigener Kanzlei tätig.
Die CMS-Partner Simmat und Schneider kennen aus früheren Transaktionen den heutigen Co-Geschäftsführer von Seafort, Patrick Hennings-Huep. Für die steuerrechtliche Due Diligence hat Seafort Ernst & Young hinzugezogen.
Einer der Investoren, die Seafort für die Transaktion gewonnen hat, holte sich Rat bei Reed Smith. Zuständig war Franck Coudert aus Paris, er beriet gemeinsam Dr. Justus Binder und Frank Mizera aus München. Soweit bekannt setzte die finanzierende Bank bei dem Deal auf Inhouse-Kompetenz. Das Braun-Management soll Marktinformationen zufolge auf Rechtsberater verzichtet haben.
