Dem Erwerb müssen noch die Kartellbehörden zustimmen. Die Transaktion erfolgte nach deutschem Recht und kam nach einem internationalen Bieterverfahren zustande.
In den beiden Oystar NA-Werken in Iowa und Kentucky sind 550 Mitarbeiter beschäftigt. Das US-Unternehmen setzte zuletzt rund 170 Millionen Euro um und hält gut 70 Patente.
Coesia mit Hauptsitz in Bologna hat weltweit 5.000 Mitarbeiter. Die Gruppe produziert Automatisierungstechnik, industrielle Prozesslösungen und Präzisionsgetriebe.
Die Italiener hatten 2007 bereits Interesse an der Verpackungssparte von IWKA. Odewald erhielt aber damals den Zuschlag und führte die Sparte unter Oystar weiter (mehr…).
Berater Coesia
Shearman & Sterling: Domenico Fanuele (Rom), Dr. Alfred Kossmann (Düsseldorf); Associates: Andrea De Pieri (Mailand), Adam Samarillo (New York), Giovanni Cirelli (Rom; alle M&A)
Berater Odewald/Oystar
K&L Gates (Berlin): Dr. Thomas Lappe, Dr. Christian Horn (beide Federführung), Mark McMillan (Chicago; Koordination USA; alle Corporate/M&A), Dr. Wilhelm Hartung, Pasquale Marini (Mailand; beide Corporate), Manfred Hack, Robert Brown (Chicago), Erin Turley (Dallas), Paul Callegari, Louise Waldron (beide London; alle Arbeitsrecht), Dr. Tobias Bosch (IP), Annette Mutschler-Siebert, Scott Mendel (Chicago; beide Fusionskontrolle), Julia Müller, Dr. Bastian Bongertz (beide Bankrecht; beide Frankfurt); Associates: Dr. Torsten Kraul (IP), Dr. Christian Hullmann (Umweltrecht), Dr. Gerung von Hoff (Fusionskontrolle), Dr. Rainer Altfuldisch, Dr. Judy Witten, Andreas Menge, Josh Gaul (Seattle; alle Corporate)
Hintergrund: Als Coesia 2007 für die IWKA–Verpackungssparte bot, wurde sie von einem Team von Bird & Bird beraten (mehr…). Über die Mandatsbeziehung zu Shearman war bis Redaktionsschluss nichts bekannt.
Für K&L Gates beinhaltete der Verkauf eine Premiere: Die Kanzlei beriet den Berliner Finanzinvestor Odewald zum ersten Mal. Der Kontakt kam ursprünglich über eine Frankfurter K&L-Gates-Partnerin zustande, später konnte sich das Team um den Berliner Corporate-Partner Lappe in einem Pitch durchsetzen.
In der Vergangenheit war häufig Heuking Kühn Lüer Wojtek an der Seite von Odewald zu sehen, beispielsweise Ende 2011 beim Erwerb der Mehrheit an der Mediaagentur Media Central (mehr…).
