Der Beteiligungsgesellschaft Secura gehören die beiden deutschen Unternehmen MÜPRO und UBB Umformtechnik. MÜPRO bietet Befestigungs- und Schallschutztechnik an, UBB ist in der Metallverarbeitung aktiv. Ein dazugehöriges Logistikzentrum wurde für den Verkauf aus der Beteiligung herausgelöst.
Neben Perusa sind weitere, nicht genannte institutionelle Investoren als Käufer beteiligt. Das Volumen der Finanzierung liegt bei 54 Millionen Euro und wurde mit der Credit Suisse ausgehandelt. Das Fremdkapital besteht aus einem Unitranche-Darlehen und einer vorrangigen Betriebsmittellinie. Es wird von der Credit Suisse als alleinigem Lead Arranger und Underwriter zur Verfügung gestellt.
Damit ist sie die erste Bank, die eine solche Finanzierung alleine arrangiert. Für die Kreditnehmer ist dies als Paket aus einer Hand attraktiv. In den vergangenen Jahren hatten Debt-Fonds bei Private Equity-Finanzierungen Marktanteile gewonnen.
Die Credit Suisse hat außerdem den US-Vermögensverwalter Wilmington Trust einbezogen, um für eine günstige treuhänderische Abwicklung zu sorgen.
Berater Perusa
Gütt Olk Feldhaus (München): Dr. Sebastian Olk, Dr. Kilian Helmreich (beide M&A/Private Equity), Julian Zaich, Dr. Tilmann Gütt (beide Finance), Thomas Becker (IP/IT, Commercial); Associates: Adrian von Prittwitz und Gaffron, Christine Schneemann, Katalin Siklosi, Isabelle Vrancken (alle M&A/Private Equity), Lucas Lengersdorf (Finance)
Altenburg (München): Andreas Ege (Arbeitsrecht)
Commeo (Frankfurt): Isabell Oest (Kartellrecht)
Walder Wyss (Zürich): Florian Gunz Niedermann (M&A/Finanzierung zu Schweizer Recht)
De Pardieu Brocas Maffei (Paris): Frédéric Keller (M&A/Finanzierung zu französischem Recht)
Berater Secura
Froriep (Zürich): Felix Mathis, Benjamin Dürig (beide M&A). Associates: Romina Brogini, Rinon Memeti (Wettbewerbsrecht)
Luther (Frankfurt): Oliver Krall (M&A/Corporate), Nicole Fröhlich (Tax), Dr. Ulf Gibhardt (M&A/Corporate)
Berater Credit Suisse
Baker & McKenzie (Frankfurt): Dr. Oliver Socher (Federführung), Anouschka Zagorski (alle Banking & Finance), Christoph Becker (Tax), Gerald Schumann (Corporate/M&A; München), Prof. Dr. Lukas Glanzmann (Banking & Finance; Zürich); Associates: Silke Fritz, Astrit Rexhaj (beide Banking & Finance), Dr. Christoph Dachner (Corporate/M&A; München), Dr. Markus Wolf (Banking & Finance; Zürich)
Baker & McKenzie (Zürich): Associate) (beide Schweizer Recht)
Berater Wilmington Trust (Agency)
Baker & McKenzie (Frankfurt): Katrin Marchant, Michael Huertas (beide Banking & Finance)
Hintergrund: Perusa hat bereits öfter mit Gütt Olk Feldhaus zusammengearbeitet. Im vergangenen Jahr beriet die Kanzlei den Investor beispielsweise beim Kauf der Steakhauskette Maredo. Für die Betreuung weiterer spezieller Rechtsgebiete hat die auf M&A spezialisierte Boutique externe Unterstützung ins Boot geholt. Olk ist erfahren bei Unternehmenskauftransaktionen, Zaich bei Übernahmefinanzierungen.
Der Kontakt zur Credit Suisse kam für Baker & McKenzie über die dort etablierten Schweizer Kollegen zustande. Das Frankfurter Team konnte sich dann für diesen Deal im Pitch durchsetzen. Wilmington Trust wurde von einem weiteren, unabhängigen Baker & McKenzie-Team beraten. Das doppelte Engagement wird durch Chinese Walls gesichert.
