Geka produziert Bürstchen, Applikatoren und Verpackungen, bekanntestes Produkt sind Wimperntuschenbürsten. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen seine Produktion allerdings auf komplette Verpackungssysteme auch für die Pharmaindustrie ausgebaut. Die Geka-Gruppe beschäftigt weltweit rund 900 Mitarbeiter in Asien, Europa, USA und Südamerika. Für 2016 wird ein Umsatz von etwa 150 Millionen Euro erwartet.
3i war 2012 bei Geka eingestiegen, der Investor hatte die Anteile vom Private-Equity-Wettbewerber Halden übernommen. 3i gibt an, man habe mit dem Weiterverkauf das 1,8-fache des eingesetzten Eigenkapitals zurückbekommen.
Sulzer kauft Geka für seine Chemtech-Sparte Sulzer Mixpac, die Kunsstoffteile aus Spritzguss herstellt. Der Winterthurer Konzern hat angekündigt, alle Mitarbeiter von Geka zu übernehmen.
Berater Sulzer
Baker & McKenzie (Frankfurt): Dr. Florian Kästle, Dr. Nikolaus Reinhuber (beide Federführung, beide Corporate/M&A), Dr. Johannes Teichmann (Handelsrecht), Christian Horstkotte (Kartellrecht; Düsseldorf), Dr. Oliver Socher (Finanzierung), Dr. Florian Thamm (Immobilienrecht), Dr. Rembert Niebel (IP), Dr. Hagen Köckeritz (Arbeitsrecht), Christoph Becker, Christian Port (beide Steuern), Dr. Peter Wand (W&I Versicherung); Matthias Courvoisier (Zürich); Associates: Valesca Molinari, Friederike Kiechle, Lenard Bock (alle Corporate/M&A), Ghazale Mandegarian (Kartellrecht; Düsseldorf), Silke Fritz (Finanzierung), Dr. Daniel Bork (Immobilienrecht; Düsseldorf), Andreas Jauch (IP), Ulrike Bischof, Dr. Verena Böhm (beide Arbeitsrecht)
Inhouse Recht (Winterthur): Carsten Oermann (General Counsel), Reto Frei (Deputy General Counsel) – aus dem Markt bekannt
Berater 3i
Clifford Chance (Frankfurt): Dr. Kerstin Kopp, Joachim Hasselbach (beide Federführung; beide Corporate/Private Equity), Dr. Felix Mühlhäuser (Steuern), Marc Besen (Kartellrecht; Düsseldorf), , Barbara Mayer-Trautmann (München, beide Bank-/Kapitalmarktrecht;), Dr. David Elshorst (Immobilienrecht), Dr. Claudia Milbradt (IP; Düsseldorf), Olaf Mertgen, Dr. Marie-Theres Rämer (beide Steuern); Associates: Dr. Christian Nordholtz, Susanne Werry, Paul Bock, Ayleen Hermann, Liza Laube, Gerd Hegele (alle Corporate/Private Equity), Dr. Dimitri Slobodenjuk (Kartellrecht; Düsseldorf), Matthias Töke, Sabrina Bremer, Johann Raiser (alle Bank-/Kapitalmarktrecht; München), Dr. Christopher Fischer (Corporate/Arbeitsrecht; Frankfurt), Amrei Fuder, Manuel Lomb (Immobilienrecht), Dr. Christoph Cruetzen (IP; Düsseldorf)
Hintergrund: Das Baker-Team steht Sulzer nicht zum ersten Mal zur Seite. Kästle wird von dem Schweizer Unternehmen bereits seit mehr als zehn Jahren immer wieder mandatiert, er unterstütze beispielsweise 2014 den Verkauf der Sparte für Oberflächenlösungen an OC Oerlikon.
Der Schweizer Baker-Partner Matthias Courvoisier war in diesem Frühjahr auch aufseiten der Schmolz & Bickenbach AG zu sehen, als sich die Übernahmekommission mit Fragen zur Angebotspflicht befasste. Wie Sulzer und Oerlikon gehört sie zum Firmenkonglomerat des Investors Viktor Vekselberg und seiner Renova Holding.
Auch auf der anderen Seite des Deals steht ein eingespieltes Mandatsverhältnis: Clifford-Partnerin Kopp hatte 3i bereits beraten, als das Private-Equity-Haus sich 2012 zusammen mit dem Management im Wege eines Secondary Buy-outs die Mehrheit an dem Kosmetik-Zulieferer Geka sicherte. Der Finanzinvestor arbeitet mit wechselnden Großkanzleien zusammen, die Übernahme des bayrischen Autozulieferers Schlemmer unterstützte beispielsweise neulich ein Frankfurter Team von Freshfields Bruckhaus Deringer, den Verkauf des Schmuckanbieters Amor wiederum eskortierte ein Team von Willkie Farr & Gallagher.
