Die HSH Nordbank hat eine Benchmark-Emission in Höhe von zwei Milliarden US-Dollar bei US-Investoren platziert. Die variabel verzinste Anleihe mit Verlängerungsoption hat eine Anfangslaufzeit von weniger als 397 Tagen und kann von den Investoren bis zur Endfälligkeit im November 2011 monatlich verlängert werden. Die Platzierung ist die bislang größte Emission, die die HSH Nordbank im Rahmen ihres 15-Milliarden-Dollar schweren Anleihenprogramm begeben hat. Die Anleihe ist speziell auf den US-amerikanischen Markt zugeschnitten und wurde nach Rule 144A, einem Verfahren bei dem das Angebot für institutionelle Investoren nicht bei der SEC gemeldet werden muss, platziert. Begleitende Banken waren Merrill Lynch und Goldman Sachs.
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Berater HSH Nordbank
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